Рынок водоочистки можно условно разделить на две неравные части. В одной — меньшей – создают и применяют технологии и оборудование для получения питьевой воды. Другая большая – это область очистки производственных и хозяйственно-бытовых стоков. Но, несмотря на то, что в целом рынок технологий и оборудования для водоочистки можно охарактеризовать как растущий, по-настоящему качественной и чистой воды у нас остается все меньше.
Вода и проблемы
Еще двадцать лет назад в России о проблемах водоочистки особенно не задумывались даже специалисты – воды было много: по наличию ресурсов пресной воды страна занимает второе место в мире после Бразилии. Но качество отечественной воды с каждым годом ухудшается. По словам директора Института водных проблем РАН академика Виктора Данилова-Данильяна, «Россия занимает первое место в мире по объему водных ресурсов на душу населения, однако только 1% воды соответствует нормативам первого класса (пригодна к питьевому употреблению без очистки)».
Его слова подтверждает и председатель Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Наталья Комарова: «По данным надзорных органов, в России от 35 до 60% питьевой воды не удовлетворяют санитарным нормам. Не отвечает нормам состояние порядка 40% поверхностных и 17% подземных источников питьевого водоснабжения. Первая причина – это изношенность систем водоснабжения и несовершенство технологий водоподготовки. Вторая — ухудшение качества воды в водных объектах питьевого назначения».
Так, например, в С.-Петербурге 36% канализационных стоков сбрасываются в Неву без очистки. А Волга несет в себе воды, в которых предельно допустимые концентрации (ПДК) многих веществ превышены в сотни раз. Далеки от нормы даже подземные ресурсы волжского бассейна. «Особенно значительно загрязнение нефтепродуктами в Брянской, Вологодской, Орловской, Ростовской, Самарской, Свердловской областях. И фенолом — в Череповце, Москве, Саратове, Тольятти», — констатирует Виктор Данилов-Данильян. Российские реки все-таки немного чище западных по одной причине: в 90-е годы XX века производство (в т.ч. и сельскохозяйственное) сократилось столь значительно, что, по данным Федерального агентства водных ресурсов, объем сброса загрязненных сточных вод снизился с 27,1 до 17,2 млрд. м³ воды. Но факт остается фактом – 99% имеющейся у нас воды нуждается в различной степени очистки.
Очистка воды включает, как правило, несколько последовательно выполняемых операций, решающих существующие проблемы с качеством воды, в зависимости от степени загрязнения исходного источника. Это очистка от механических, химических и органических примесей с последующим улучшением качества конечной воды. Среди наиболее известных методов очистки — такие способы как: методы осаждения (коагуляция, флокуляция, химическое осаждение), осветление воды, мембранные методы (макрофильтрация, микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос), использование химических реагентов, адсорбация; обезжелезивание, обессоливание, кондиционирование, обеззараживание и умягчение воды; удаление органических загрязнений, дехлорирование воды, удаление нитратов.
Каждый из способов предполагает наличие конкретного оборудования и реагентов. Линейка необходимого оборудования, соответственно, будет выглядеть следующим образом: фильтры грубой очистки, блоки окисления, осветлительные фильтры, установки умягчения, фильтры тонкой очистки, бактерицидные установки, установки обработки питьевой воды на основе технологии обратного осмоса. Как правило, в очистке используется именно такая цепочка оборудования. Она комбинируется в разных вариациях, в зависимости от веществ, которые надо удалить, и направления очистки. Это может быть очистка и улучшение питьевой воды или очистка промышленных стоков.
«Существует некоторая разница в модификациях оборудования, применяемого для того или иного вида очистки, — говорит директор компании «Системы и технологии» (Пермь) Сергей Федоров. – Наша компания занимается очисткой воды от промышленных примесей (гальваностоки, промстоки), обеззараживанием от вирусов. Поэтому специалисты используют обычно уникальное оборудование собственной разработки, имеющее патенты и изготовленное под конкретные проекты. Обычно оно показывает себя лучше, чем стандартные образцы. Средняя стоимость – 3 – 20 млн. руб. Техника же, которую применяют компании для очистки питьевой воды, в большей своей части – зарубежная».
При подборе различных технологий необходимо учитывать и индивидуальные характеристики воды, в зависимости от региона нахождения. Так, например, вода в С.-Петербурге – чрезвычайно мягкая, а в Поволжье и на Северном Кавказе, наоборот, имеет повышенную жесткость – более 7-10 мг-экв/л. (По классификации отечественного гидрогеохимика Олега Алекина мягкой считается вода с жесткостью 1,5-3 мг-экв/л, умеренно жесткой — 3-6 мг-экв/л, жесткой — 6-9 мг-экв/л и очень жесткой — свыше 9 мг-экв/л). Река Томь — основной источник питьевой воды в крупных городах Кемеровской области — сильно загрязнена стоками предприятий Кемерово. У водозабора города Юрги отмечены повышенные концентрации аммиака, фенола, метанола и др. Сильно загрязнены в Омской области реки Иртыш и Омь. ПДК здесь превышены по нефтепродуктам в 2-3, меди — 6-11, цинку — 2-5, железу — 3-7 (Омь), марганцу — 4-6 (Иртыш) и 16-20 (Омь) раз. Но чаще всего низкое качество питьевой воды из централизованных систем водоснабжения связано с повышенным содержанием в ней железа и марганца. Избыток железа природного происхождения характерен для подземных вод в южной и центральной частях России, а также в Сибири. По данным региональных органов санэпидемслужбы, около 50 млн. человек, т. е. треть населения страны, пьют воду с повышенным содержанием железа. В Тульской области ПДК по железу нарушены в 3,7 раза, в Томской и Тюменской областях в 30% проб норматив по железу превышен в 5 раз.
Во многих случаях оптимальным решением вопроса становится применение модульных станций водоочистки, которые могут эксплуатироваться на открытых площадках (непосредственно у подземных источников и нефтяных месторождений). В случаях чрезвычайных обстоятельств мобильные станции водоочистки просто незаменимы благодаря своей автономности и транспортабельности. Такие установки обычно представляют собой контейнер, начиненный оборудованием для водоочистки, снабженный системами жизнеобеспечения. Каждая установка собирается с учетом конкретных условий ее эксплуатации на основе базового комплекта оборудования для предварительной очистки от взвешенных веществ на гидроциклонах и предфильтрах, для двухступенчатого озонирования, электрокоагуляции, обессоливания и постфильтрации. Потребитель получает установку водоочистки уже укомплектованной. Эксплуатационные затраты значительно снижаются за счет безреагентной технологии фильтрации.
Оборудование и производители
Большинство отечественных фирм, занимающихся водоочисткой и водоподготовкой, собирают систему, как конструктор, из различных комплектующих, чаще беря за основу продукцию двух-трех зарубежных производителей, таких как OSMONICS, ECOWATER, KINETIKO, ATOLL, ERIE (все — США), S.I.A.T.A. (Италия) и др. (см. табл.4). Немногие завозят готовые системы целиком, например от RAIN SOFT (США), CWG (Германия). Линейку фильтров собственной разработки (серия «Сапфир») в нержавеющих баллонах для комплектации полной системы водоочистки предлагает ЗАО «Мембранная техника и технология». Обеспечивая качество воды по нормам ГОСТа, оборудование стоит примерно на 40% дешевле импортных аналогов.
Сетчатые фильтры грубой очистки и редукторы давления к ним производят фирмы RBM (Италия), HONEYWELL BRAUKMANN (Германия), SYR (Германия). В зависимости от производительности, ручные фильтры стоят $ 80-400, автоматические дороже приблизительно на $ 200. Конкуренцию сетчатым приборам пытаются составить дисковые и пружинные. Дисковый фильтр DF1-75 (ARKAL, Израиль) с пропускной способностью до 4 м3/ч стоит $ 110. Недавно в продаже появился оригинальный отечественный прибор «Термофильтр» (ООО «ЭКОСЕРВИС ТЕХНОХИМ-М»), использующий батарею пружинных фильтрующих элементов. Он способен удалять не только механические примеси, но и коллоиды, нефтепродукты, причем успешно работает даже на горячей воде.
Если в воде присутствует тонкая фракция (глина, ил), ни сетчатый, ни дисковый фильтр не подходит — примеси слишком быстро забивают фильтрующую поверхность. В таких случаях применяются осадочные фильтры.
Они состоят из так называемого «универсального корпуса» (баллона) и фильтрующей загрузки (песок, антрацит, гравий для дренажного слоя) и задерживает частицы от 80 мкм. Алюмосиликаты (например, Filter-Agregat в фильтрах модели ST-PF от KINETICO) пропускают лишь частицы менее 20 мкм. «Универсальным» корпус называют потому, что он может использоваться практически в любой из ступеней системы водоочистки, надо лишь поместить в него загрузку соответствующего состава. Корпуса делают из пищевого полиэтилена, стеклопластика высокой прочности и даже нержавеющей стали. Баллоны способны работать под давлением до 8,8 атм и выдерживать гидравлический удар до 53 атм. Стоимость осадочного фильтра импортного производства составляет $ 600-800 в расчете на 1 м³/ч производительности.
Фильтры для обезжелезивания. Растворенное в воде железо, а также часто сопровождающий его марганец в автономных системах убирают путем каталитического окисления. Особенно распространены фильтрующие среды на основе диоксида марганца: Birm, MGS (Manganese GreenSand), Filox, Pyrolox. Причем если первая из них удаляет только железо, а для восстановления свойств (регенерации) ей достаточно обратной промывки водой в течение получаса, то вторая удаляет еще марганец и сероводород, зато для регенерации требует промывки марганцовкой, а потом и удаления остатков последней.
У способа каталитического окисления есть некоторые ограничения: он не удаляет органическое железо, малоэффективен при высоком содержании железа (выше 15 мг/л), а вода не должна быть кислотной (рН менее 7). Иначе приходится применять специальные меры — например, использовать корректор кислотности (дополнительный корпус, устанавливаемый перед обезжелезивателем). Фильтры для обезжелезивания производительностью 1,5 м3/ч стоят $ 1000-1300.
Фильтры для «умягчения». Для снижения жесткости воды, то есть уменьшения растворенных в ней солей кальция и магния (точнее, их ионов) до оптимальной величины, применяются так называемые умягчители. В них засыпается катионообменная смола, в результате чего происходит обмен ионов кальция и магния из воды на ионы натрия из смолы. Смола (например, IMAC HP1110 от ROHM & HAAS) может служить 6-8 лет. Есть смолы с серебросодержащими катионитами, позволяющие проводить дополнительно обеззараживание воды. По цене умягчители мало отличаются от фильтров-обезжелезивателей. Кроме этого, в процессах водоочистки активно применяются фильтры комбинированной очистки и адсорбционные фильтры.
Сегодня на нашем рынке реализует свою продукцию целый ряд зарубежных фирм. Универсальные корпуса (баллоны) предлагают фирмы STRUCTURAL (Бельгия), PARK International (США), PEVASA (Испания). Фильтрующие среды (загрузка для фильтров) — фирмы PUROLITE (Великобритания), DOW CHEMICAL, ROHM & HAAS, CALGON (США), BAYER (Германия), MITSUBISHI (Япония), NORIT и CHEMVIRON CARBON (Нидерланды).
Блоки управления — фирмы AUOTROL, FLECK, ECOWATER SYSTEMS (все — США).
В последнее время все чаще и чаще на конечном этапе водоочистки используются ультрафиолетовые стерилизаторы. Приборы предназначены для обеззараживания воды от находящихся в ней вирусов и бактерий. Ультрафиолетовые лучи с длиной волны 254 нанометра (коротковолновый ультрафиолет), испускаемые ртутно-кварцевой лампой, вызывают изменения в ДНК всех микроорганизмов и препятствуют их жизнедеятельности и размножению. Цена приборов — около $ 300 при производительности 1 м3/ч.
Мембранные системы для получения питьевой воды. Свое название система получила от полупроницаемой полимерной пленки, которая работает по принципу обратного осмоса и, подобно стенкам клеток живых организмов, пропускает через свои мельчайшие поры (3-5 анг) лишь воду и частицы, соизмеримые с молекулами воды. В результате композитная полимерная мембрана становится непреодолимым препятствием для большинства нежелательных компонентов, находящихся в воде: микроорганизмов, вирусов, пестицидов, коллоидов, высокомолекулярной органики и ионов тяжелых металлов. Такие системы на нашем рынке предлагаются, в основном, отечественной сборки из импортных комплектующих. Это, например, P-5000 (WOONJIN COWAY), Osmo 300 (OSMONICS), HF-550 (HYDRA FILTER), «Ключ м2» (ЗАО «МТТ»). Стоимость системы — около $ 400.
«Диапазон применения водоочистных систем достаточно велик, — считает заместитель гендиректора компании Water Land (С.-Петербург) Денис Фролов. — Это и питьевые системы (замена бутылям с водой), и комплексная очистка воды в квартирах, домах, коттеджах. Цены на системы водоочистки различны, зависят от многих факторов – объема потребляемой воды, установленного в системе оборудования, производителя данного оборудования.
Система водоочистки комплектуется в соответствии с характеристиками воды, которые получают в результате предварительного анализа, и выставление цены «вслепую» может или напугать клиента, или, наоборот, придать ему излишний оптимизм. Могу порекомендовать следующее: если вы недовольны качеством воды, заниматься самодеятельностью при выборе фильтра или системы фильтров не стоит, обратитесь к специалистам – мы поможем определиться и с анализом воды, и с выбором оборудования, и с монтажом. »
«Сегодня наиболее распространены механические, угольные, ионообменные фильтры для воды, однако современная водоочистка предлагает технологии нового поколения: это обратный осмос, биологическая водоочистка, ультрафиолет с ультразвуком, — говорит гендиректор Группы предприятий КИТ (Пермь) Дмитрий Голдобин. — Качественная промышленная очистка воды предполагает комбинирование различных технологий и методов в зависимости от исходного состояния воды и поставленных задач.
Сейчас потребителю предлагаются, например, фильтры марок: ГЕЙЗЕР, АТОЛЛ, АКВАКИТ, АКВАФОР, АКВАПРО, НОВАЯ ВОДА. Но важно знать, есть ли сервисная служба у продавцов данных марок, готовая осуществить гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Для оценки экономичности различных методов водоочистки необходимо учитывать и капитальные, и эксплуатационные расходы. Например, сорбционные системы очистки (песчаные фильтры, активированный уголь, ионообменные смолы, природные минералы и т.д.) изначально являются более дешевыми, чем мембранные. Они задерживают примеси внутри фильтрующего материала, который со временем истощается и требует замены или восстановления. Таким образом, эксплуатационные расходы могут довольно быстро превзойти стоимость самого оборудования. Стоимость же обратноосмотических систем чуть выше. Но установки не накапливают внутри себя примеси и не требуют частого восстановления. Вне зависимости от качества исходной воды они требуют лишь промывки мембранных элементов. Срок службы элементов составляет не менее пяти лет. Поэтому выходит, что с точки зрения эксплуатационных затрат мембранные системы являются экономически более выгодными. На работу любой установки влияет грамотное сервисное обслуживание…»
Производители и перспективы
«Один из самых часто задаваемых вопросов – это вопрос о том, какое оборудование приобретать – отечественных или зарубежных производителей, — говорит гендиректор фирмы «Мембранная техника +» (С.-Петербург) Юрий Газиев. — С полным на то основанием могу сказать, что продукция российских фирм не уступает импортным аналогам, а вот ее стоимость — значительно ниже. Например, наша компания на собственном заводе из нержавеющей полированной (зеркальной) стали изготавливает корпуса фильтров, использует импортные засыпки и мембранные элементы. Это существенно влияет на стоимость оборудования: к примеру, обезжелезиватель, умягчитель и угольный фильтр на 1000 л/ч обойдутся вам в $890, 485 и 445 соответственно. Конкретный же выбор оборудования зависит от качества исходной воды и требований заказчика».
Соответственно, выбор технологий, поставщиков оборудования, комплектующих и расходных материалов, базируется на уровне цены, надежности, доступности и степени избыточности. Кроме того, нельзя не заметить, что как бы ни была хорошо спроектирована и рассчитана система, ее может испортить неквалифицированный монтаж.
Опрошенные эксперты отмечают, что в целом уровень проектов систем водоочистки, выполняемых в России за последние несколько лет, значительно вырос. Кроме того, явно виден переход к применению современных, высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий.
Повышенное внимание к вопросам охраны водных ресурсов демонстрируют последнее время и властные органы. Так, в правительстве РФ разрабатывается концепции долгосрочной государственной программы «Водная стратегия России». Программа будет включать в себя повышение качества водопроводной воды, очистку загрязненных стоков и водоемов, а также разработку и внедрение новых технологий водоочистки и водоподготовки. Так что, может быть, на пороге водного дефицита, мы еще успеем построить новую качественную систему очистки воды.
источник
Маркетинговое исследование и обзор рынка очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, 2009-2011
Компания B2B Research провела исследование рынка очистных сооружений.
Объем российского рынка очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков вырос более чем в 2 раза за период 2009-2011 гг.
Доминирующую долю в структуре рынка в исследуемый период занимали очистные сооружения отечественного производства, объем которых в 2009 г. составил более 79,3% от общего объема рынка, в 2010 году — 82,9%, в 2011 году — 80% от общего объема рынка.
Доля импорта в объеме рынка составляет 23,7% от общего объема рынка в 2009 г., 17% в 2010 г. и 20%. Доля российского производства в исследуемый период составила порядка 80-82%.
В период 2009-2011 г. сформировался и консолидировался состав основных игроков рынка. Среди лидеров рынка можно выделить отечественные компании (Топол-эко («Topas»), Экодар, СБМ-групп, Юбас, ЗАО «ТД «Инженерное оборудование», ДМГ-групп («Биокси»)) и импортные компании (Sotralentz, Wawin-labko, Green rock, JPR System).
По оценкам экспертов при сдержанном прогнозе развития рынка очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков годовой показатель роста в 2012 -2013 гг. будет находиться на уровне 20%.
Предлагаемое исследование рассматривает следующие аспекты рынка очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков:
- Дана общая характеристика рынка и смежных с ним рынков;
- Рассмотрена структура рынка (включая объёмы отечественного производства, импорта и экспорта; соотношение ведущих игроков, ценовая и потребительская сегментация);
- Описаны основные тенденции и факторы развития рынка;
- Сделан обзор схем дистрибьюции;
- Представлены профили основных игроков рынка;
- Представлен среднесрочный прогноз развития рынка.
Цель исследования
Оценка состояния рынка очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, анализ импорта и отечественного производства.
- Система очистки хозяйственно-бытовых стоков;
- Система очистки поверхностно-ливневых стоков.
География исследования
Основные этапы и методология работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 3 этапа (в нижеследующей последовательности):
1 этап. Рыночное исследование.
Метод: Кабинетное исследование.
- Анализ вторичной информации. На этом этапе исследований используются готовые результаты исследований, статистика, данные, полученные различными специализированными организациями, объединениями, изданиями, государственными организациями об изучаемом Рынке.
К кабинетным исследованиям относятся:
- Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ;
- Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
- Специализированные базы данных;
- Отраслевая статистика;
- Сбор и анализ данных из прайс-листов;
- Данные рейтинговых агентств;
- Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;
- Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
2 этап. Качественное исследование.
- Экспертные и легендированные телефонные интервью с основными российскими и иностранными производителями и дистрибьюторами.
В ходе исследования проводится не менее 6 интервью.
3 этап. Подготовка сводного аналитического отчета
Характеристика проекта
Раздел 1. Общая характеристика рынка
1.1. Современное состояние рынка очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков
1.2. Факторы развития рынка
1.3. Объем инвестиций
Раздел 2. Структурный анализ
2.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении
2.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации
2.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)
2.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей
2.5. Импорт очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в натуральном выражении
2.5.1. Сегментация импорта очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе
ассортиментной сегментации
2.5.2. Сегментация импорта очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе стран происхождения
2.5.3. Сегментация импорта очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе производителей
2.6. Экспорт очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в натуральном выражении
2.6.1. Сегментация экспорта очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе ассортиментной сегментации
2.6.2. Сегментация экспорта очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе стран назначения
2.7. Отечественное производство на рынке очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в натуральном выражении
2.7.1. Сегментация отечественного производства очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе ассортиментной сегментации
2.7.2. Сегментация отечественного производства очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе производителей
2.8. Структурная карта рынка
2.9. Ценовая сегментация
2.10. Потребительская сегментация
Раздел 3. Профили ключевых производителей (6 профилей), включающие: контактная информация, справка о компании, Ассортимент продукции, доля на рынке, география продаж:
Раздел 4. Выводы и прогнозы развития рынка
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели
1.1. ВВП
1.2. Основные показатели промышленного производства
1.3. ВЭД
1.4. Россия и ВТО
1.5. Инфляция
1.6. Смежные рынки
Объем рынка очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в натуральных показателях (единиц), РФ, 2009-2011 гг.
Объем рынка очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе ассортиментной сегментации в натуральных показателях (единиц), РФ, 2009-2011 гг.
Объем рынка очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе происхождения продукции натуральных показателях (единиц), РФ, 2009-2011 гг.
Объем рынка очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе производителей в натуральных показателях (единиц), РФ, 2009-2011 гг.
Объем импорта очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в натуральных показателях (единиц), РФ, 2009-2011 гг.
Объем импорта очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе ассортиментной сегментации в натуральных показателях (единиц), РФ, 2009-2011 гг.
Объем импорта очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе стран происхождения в натуральных показателях (единиц), РФ, 2009-2011 гг.
Объем импорта очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе производителей в натуральных показателях (единиц), РФ, 2009-2011 гг.
Объем экспорта очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в натуральных показателях (единиц), РФ, 2009-2011 гг.
Объем экспорта очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе ассортиментной сегментации в натуральных показателях (единиц), РФ, 2009-2011 гг.
Объем экспорта очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе стран назначения в натуральных показателях (единиц), РФ, 2009-2011 гг.
Объем отечественного производства сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в натуральных показателях (единиц), РФ, 2009-2011 гг.
Объем отечественного производства очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе ассортиментной сегментации в натуральных показателях (единиц), РФ, 2009-2011 гг.
Объем отечественного производства очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе производителей в натуральных показателях (единиц), РФ, 2009-2011 гг.
Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году)
Индексы цен и физических объемов экспорта товара (в % к предыдущему году)
Индексы цен и физических объемов импорта товаров* (в % к предыдущему году)
Динамика индекса потребительских цен (в декабре % к декабрю предыдущего года)
Динамика рынка очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в натуральных показателях (единиц), РФ, 2009-2011 гг.
Долевое соотношение объема рынка очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2009-2011 гг., %
Долевое соотношение объема рынка очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2009-2011 гг., %
Долевое соотношение объема рынка очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе производителей, РФ, 2009-2011 гг., %
Долевое соотношение объема импорта очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, РФ, 2009-2011 гг., %
Долевое соотношение объема импорта очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2009-2011 гг., %
Долевое соотношение объема импорта очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе стран происхождения, РФ, 2009-2011 гг., %
Долевое соотношение объема импорта очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе производителей, РФ, 2009-2011 гг., %
Долевое соотношение объема экспорта очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, РФ, 2009-2011
Долевое соотношение объема экспорта очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2009-2011 гг., %
Долевое соотношение объема экспорта очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе стран назначения, РФ, 2009-2011 гг., %
Долевое соотношение объема отечественного производства очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, РФ, 2009-2011 гг., %
Долевое соотношение объема отечественного производства очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2009-2011 гг., %
Долевое соотношение объема отечественного производства очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в разрезе производителей, РФ, 2009-2011 гг., %
источник
Обзор российского рынка очистных сооружений
Компании по строительству очистных сооружений
Прочие участники рынка очистных сооружений
Динамика рентабельности продаж в секторе удаления и обработки сточных вод
Преимущества и слабые стороны НПФ «Экос»
Преимущества и слабые стороны компании «ЭкоСан»
Преимущества и слабые стороны
Преимущества и слабые стороны
Перечень дилеров компании «Инженерное оборудование»
Преимущества и слабые стороны компании ТД «Инженерное оборудование»
Преимущества и слабые стороны компании «Альбатрос»
Преимущества и слабые стороны
Преимущества и слабые стороны
Сеть представительств компании НИЦ «Потенциал-2»
Преимущества и слабые стороны НИЦ «Потенциал-2»
Сеть филиалов и представительств /ВОДГЕО».
Преимущества и слабые стороны /ВОДГЕО»
Прочие участники рынка очистных сооружений
Приложения (графики, диаграммы, схемы)
Структура инвестиций (в основной капитал) в секторе работ по удалению и обработке сточных вод в РФ за 2006 год
Структура инвестиций (в основной капитал) в секторе работ по удалению и обработке сточных вод в РФ за 2007 год
Динамика выручки в секторе удаления и обработки сточных вод по ФО России, за гг.
Динамика общих объемов заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды в секторе удаления и обработки сточных вод в России
1.1. Обзор российского рынка очистных сооружений
По мнению специалистов, ситуация с очистными сооружениями на постсоветском пространстве очень плачевна. Более 80% очистных сооружений канализации поселков, небольших и средних городов России не работает или не обеспечивает необходимое качество очистки сточных вод из-за ненадежности в длительной эксплуатации аэрационного оборудования, ухудшения и полного прекращения процесса биологической очистки в холодное время года, быстрой гибели активного ила при перерывах в подаче электроэнергии и аварийного состояния. К указанному числу относятся почти все устаревшие сооружения с биологическими фильтрами.
Низкая рентабельность очистных сооружений канализации, использующих традиционные технологические решения (их срок окупаемости более 20 лет), препятствует поступлению частных инвестиций в эту сферу.
Переломить в корне отношение к данной отрасли, как считают специалисты, можно только внедрением новых технологических процессов очистки сточных вод, обеспечивающих снижение капитальных и эксплуатационных затрат в 2 — 3 раза, что и наблюдается в последние годы в России.
Помимо реконструкции существующих очистных сооружений в России возрастает потребность в строительстве новых и индивидуальных (под потребности заказчика) сооружений выполняющих функции очистки сточных вод и подготовки питьевой воды.
Такая тенденция сопряжена, прежде всего, с растущими темпами строительства, увеличением количества вновь строящихся АЗС, автомоек, гаражей, автостоянок, складов ГСМ в регионах в связи с быстро растущим числом автовладельцев и прогрессивно возрастающим числом машин на предприятиях.
В последние десятилетия технологии очистки сточных и питьевых вод претерпевают стремительное развитие. Это касается и усовершенствования процессов производства. Все больше предприятий и заводов, в том числе и в России переоснащают производство, вводят новые технологические линии. Эти изменения неизменно отражаются на качестве производственных сточных вод. Основной тенденцией в этом разрезе является увеличение концентрации этих вод.
Поиск эффективных и надежных в эксплуатации очистных сооружений становится основной задачей, которую ставят предприятиям контролирующие органы и такие организации, как Водоканал. Для этого требуется или замена, или реконструкция уже имеющихся очистных сооружений.
Для того чтобы требования по надежности и качеству систем были соблюдены, каждому предприятию нужны высококачественные комплексные системы очистки. По мнению специалистов, лучшим решением является разработка таких систем «под ключ», т. е. проектирование, производство и поставка такой системы очистки, которая соответствует жестким российским природоохранным нормативам.
В последнее время появляется все больше систем очистки, которые соответствуют мировым стандартам качества ISO 9001:2000. Среди применяемых технологий очистки производственных сточных вод выделяют фильтрационные установки, мембранные технологии, различные системы флотации и способы биологической очистки.
Положительную динамику отрасли подтверждают данные органов ГМЦ Росстата России представленные ниже.
Структура инвестиций (в основной капитал) в секторе работ по удалению и обработке сточных вод в РФ за 2006 год, тыс. руб.
Остальные данные предоставлены в полной версии отчета
В целом объем инвестиций в секторе работ по удалению и обработке сточных вод по России за 2006 год составил тыс. руб.
Структура инвестиций (в основной капитал) в секторе работ по удалению и обработке сточных вод в РФ за 2007 год, тыс. руб.
Остальные данные предоставлены в полной версии отчета
В целом объем инвестиций в секторе работ по удалению и обработке сточных вод по России за 2007 год составил ХХХХ тыс. руб.
Как видно по диаграммам 1.1а и 1.1б, динамика инвестиций в секторе работ по удалению и обработке сточных вод имеет положительную тенденцию. В некоторых округах наблюдается резкое изменение показателей, что связано с увеличением или уменьшением объемов работ в данном секторе.
Так, например, наблюдается резкий скачок инвестиций в Южном ФО, что, скорее всего, связано с победой г. Сочи за право проведения олимпиады в 2014 г.
Остальные данные предоставлены в полной версии отчета
О положительной динамике в строительстве очистных сооружений свидетельствуют данные выручки, показанные в графике 1.1в. В целом по России суммированный объем выручки компаний в исследуемом секторе составил в 2006 году ХХХХХ тыс. руб., а в 2007 году этот показатель увеличился почти в два раза, и достиг ХХХХХХ тыс. руб. Такая динамика свидетельствует о бурном развитии отрасли, что, по мнению экспертов, сохранится в ближайшие годы.
Динамика выручки в секторе удаления и обработки сточных вод по ФО России, за гг., тыс. руб.
Остальные данные предоставлены в полной версии отчета
На графике 1.1г показаны объемы заказав (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды в секторе удаления и обработки сточных вод в России.
Данный показатель отображает объем заказов, которые компании получили на будущие периоды, при этом деньги за эти заказы еще не получили и продукция (или услуги) еще не отгружена.
Судя по данным ГМЦ Росстата России, в начале текущего года компании получили большие объемы заказов на перспективу. Данный показатель превышает аналогичные показатели за предыдущие годы.
Динамика общих объемов заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды в секторе удаления и обработки сточных вод в России, тыс. руб.
Остальные данные предоставлены в полной версии отчета
Несмотря на положительную динамику выручки, и инвестиций, рентабельность продаж в секторе удаления и обработки сточных вод падает. Предположительно, такое положение дел связано с ужесточением экологических требований, что влечет увеличение затрат на научно-исследовательскую деятельность и закупку более качественного и дорогостоящего оборудования – таблица 1.1а.
источник
У Вас есть вопросы или нужна консультация специалиста?
Позвоните нам 8(800)55-189-55
Мы располагаем полноценной методико-технической и кадровой базой, обеспечивающей качественное проведение комплексных маркетинговых и социологических исследований.
Объект исследования: продукция по очистке сточных вод
Формат предоставления информации: Электронный
Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.
В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.
Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.
Логика и методология исследования:
Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.
В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.
Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.
1. Общая информация по рынку фильтрующих материалов/загрузок/сорбентов/биопрепаратов в РФ
II. Основные тенденции рынка
2. Основные производители/дистрибьюторы в сфере очистки сточных вод от нефтепродуктов и других примесей
I. Выявление основных игроков, оценка занимаемой доли рынка
II. профиль крупных участников рынка
III. Анализ ассортимента основных конкурентов (плюсы/минусы продукции), основные тренды в производстве, отзывы потребителей
IV. объем продаж в год (в натуральном/стоимостном выражении)
VI. области применения продукции
VII. анализ ценовой политики конкурентов
VIII. условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)
IX. наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах
X. оценка положения компании заказчика на рынке, при введении на рынок следующих продуктов 9b проверка следующих гипотез)
1) фильтровального материала «ОДМ-2Ф» (производство ООО «OKPUR-Aqua»)
Гипотеза: Фильтровальный материал «ОДМ-2Ф» — выигрывает по сравнению с аналогичной продукцией,
2) сорбента «С-Верад» (фильтрующая загрузка для очистных сооружений промышленной очистки воды производства ООО ПП «Арталия»)
Гипотеза: Фильтрующей загрузке «С-Верад» нет аналогов на арене водоочиски,
3)биопрепарата «Живая экология» для очистки промышленных сточных вод
Гипотеза: Биопрепараты «Живая экология» — выигрывает по сравнению с аналогичной продукцией,
4)Сорбирующее полотно (сорбент, маты и пр.)
Гипотеза: Сорбирующие полотна/маты – уникальные предложения на рынке водоочистки от нефтепримесей,
3. Перспективы развития сферы очистки сточных вод от нефтепродуктов и других примесей.
Гипотеза: Рынок фильтрующих материалов/загрузок/сорбентов/биопрепаратов перспективен.
4. Рекомендации по внедрению новых продуктов в ассортиментный ряд, продвижению существующих продуктов.
источник
В современном мире человек привык комфортно себя чувствовать в любом месте.
Практически у всех нас есть загородные участки, на которых мы периодически проводим свободное время, отдыхая от городской суеты. И, естественно, нам всем хотелось бы, чтобы там было все, как дома. Поэтому перед нами встает вопрос, как сделать свое пребывание на даче удобным и безоблачным.
В этом разделе мы более подробно рассмотрим, какая схема устройства канализации более предпочтительна и самое главное почему.
Решая проблему канализации для своей дачи, мы хотим, чтобы не было ни какого ужасного запаха, ни дополнительных расходов на обслуживание.
Самая простая схема – это выгребная яма, в которую напрямую стоки попадают из дома и там накапливаются. Минусы очевидны: запах, вызов ассенизатора и возможное попадание фекальных стоков вместе с осадками в почву и, соответственно, загрязнение грунтовых вод.
Более совершенная модель для канализации для дачи – это «септик». Понятие «септик» (септик «Танк», септик «Чисток» и т.д.) давно и прочно вошло в нашу жизнь. Многие из нас либо пользуются таковыми, либо подумывают об его приобретении. Но давайте посмотрим, настолько ли он хорош. Конечно, при своей относительной дешевизне, долгому сроку службы и простоте установке накопительный септик достаточно привлекателен. НО, такая схема устройства канализации для дачи требует периодического вызова ассенизатора для откачки, что сопровождается едким неприятным запахом, и большая вероятность промерзания зимой, плюс очень дорогой монтаж такой системы.
Наиболее правильным решением в вопросе организации схемы канализации для дачного участка будет установка станции глубокой биологической очистки. Судите сами, плюсы несомненны:
— все стоки, выходящие из дома можно направить в одно устройство;
— полное отсутствие неприятного запаха из-за высокой степени очистки с помощью активного ила;
— отсутствие дополнительных расходов на вызов ассенизатора;
— минимальные затраты времени и сил для обслуживания;
— полная автономность системы;
— возможность использования круглогодично;
— возможность повторно использовать очищенную воду для полива;
— активный ил – прекрасное удобрение;
— долговечность конструкции (до 50 лет активного использования);
— возможность замаскировать станцию под ландшафт вашего участка;
— сравнительно недорогой монтаж.
Видов станций биологической очистки сейчас на рынке представлено великое множество.
Рассмотрим самые основные из них.
Производители септика «Тверь» обещают нам глубокую биологическую очистку, минимум затрат на обслуживание и отсутствие всякого запаха. Это в теории. На практике же все происходит иначе.
Во-первых, сам септик изготовлен из обычного пластика, что ведет к необходимости использовать те или иные теплоизоляционные материалы при монтаже.
Во-вторых, размеры септика с трудом позволяют разместить его на обычном участке в 6 соток, кроме того в инструкции по монтажу сказано, что септик нельзя размещать ближе, чем 5 м от дома. (Легче соседу его на участке закопать)))))
В-третьих, периодически необходим вызов ассенизаторской машины (1 раз в полгода/год)
Что обещает производитель?
— Станция глубокой биологической очистки нового поколения.
— Упрощенное (от этого и более надежное) внутреннее устройство станции.
— В септиках «Юбас Евробион» нашли свое применение некоторые новшества, которых нет в других. Но, очистка стоков происходит, как и в других септиках подобного типа, с помощью активного ила.
— Устройство септика, состоящего всего лишь из одной камеры, дает веский довод усомниться в степени очистки сточных вод. Получается не «глубокая биологическая очистка», а просто «очистка».
3. Станции глубокой биологической очистки «Топас» и «Юнилос»
Бесспорно, это два лидера на рынке автономной канализации.
Высокая степень очистки (до 98%), отсутствие запаха и дополнительных затрат на обслуживание, недорогой монтаж, надежность и качество – все это присуще как «Топас», так и «Юнилос».
Преимущества станций «Юнилос» приведены ниже:
1. Компрессор и компрессорное отделение:
На станциях глубокой биологической очистки Юнилос установлен один компрессор Hiblow (Hiblow – это известная торговая марка японской компании Techno Takatsuki). Фирма Techno Takatsuki является разработчиком и основателем производства компрессоров данного типа. Данные компрессоры имеют следующие преимущества:
— Простота и дешевизна обслуживания
— Долговечность и эффективность эксплуатации
За переключение фаз воздухораспределения отвечает электромагнитный клапан.
В станцию Топас установлено два компрессора Air Mac производства Тайвань. В связи с тем, что компрессоры работают на переключение фаз между собой, то износ такого оборудования будет гораздо выше по сравнению с аналогами. Это в свою очередь ведет к скорейшему выходу из строя и необходимости замены такого оборудования.
Компрессорное отделение локальных очистных сооружениях Юнилос имеет оптимальные минимальные размеры (рассчитанные проектировщиками), что обеспечивает беспрепятственный доступ ко всем камерам оборудования для их сервисного обслуживания.
В станции Топас емкость для блока управления и компрессоров имеет значительно большие габариты из-за установленных в ней 2 компрессоров, это сильно затрудняет проведение сервисного обслуживания, а, в частности, удалению избытка активного ила из стабилизатора ила канализации Топас.
2. Материал изготовления станции
Станции глубокой биологической очистки Юнилос изготавливаются из вспененного полипропилена производства компании IMG-Plast (Чешская Республика). Благодаря этому, а также тому что толщина стенок составляет 20 мм,станции Юнилос имеют улучшенную теплоизоляцию, что позволяет использовать их в зимний период без дополнительного утепления стенок.
При изготовлении станций Топас используются пластиковые панели других производителей. Панели имеют гладкую структуру и вероятно плохо сохраняют тепло. Кроме того, небольшая толщина стенок станции Топас увеличивает вероятность их механического повреждения при монтаже и подвижках грунта.
Да, и что не мало важно, цены на станции «Юнилос», их доставку и монтажные работы ниже, чем на станции «Топас».
источник
ОЧИСТКА ВОДЫ: ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
Технология очистки воды как самостоятельная наука берет свое начало от простейших и очень громоздких фильтров для устранения мутности воды и извлечения из нее растворенного железа, появившихся в Европе в середине прошлого века.
Будучи прикладной дисциплиной, технология очистки воды стремительно развивалась по мере развития техники и наших знаний в области химии, гидравлики и материаловедения. Ее востребованность никогда не подвергалась сомнению, а в XX веке в связи с ростом численности населения и уровня его жизни, а также вследствие резкого ухудшения экологической обстановки она стала одной из важнейших инженерных наук.
Сегодня смело можно утверждать, что проблема очистки воды в той или иной степени касается каждого жителя нашей планеты, а во многих развитых странах мира давно стала общегосударственной.
В последние годы стало очевидным, что доминировавшая в России концепция создания систем централизованного водоснабжения, включавших общие очистные сооружения как один из элементов, нуждается в серьезной корректировке.
Причиной тому стало появление локальных систем водоснабжения для небольших поселков и даже отдельно стоящих домов, а также частое вторичное загрязнение централизованно очищенной питьевой воды в трубопроводах городской водопроводной сети, особенно характерное для больших городов.
Одновременно стало очевидным моральное устаревание оборудования для химводоподготовки на промышленных предприятиях и в теплоэнергетике, особенно в части контроля объемов и качества обработанной воды и автоматизации процессов управления.
Кроме того, к началу 90-х годов обнаружилось, что ассортимент и качество предлагаемых бытовых устройств для очистки воды явно не соответствует спросу среди населения, понявшего, что ждать от государства быстрых и эффективных действий по обеспечению нормативного качества питьевой воды нет смысла.
Мы фактически оказались в той же ситуации, что и большинство жителей европейских стран и США, которые в течение последних четырех десятилетий демонстрируют устойчивый спрос на различное оборудование для очистки воды. Это, в свою очередь, привело к бурному росту его производства и вывело эту область индустрии в число наиболее динамично развивающихся и привлекательных для инвестирования.
Поскольку в России производство оборудования для очистки воды, в первую очередь малогабаритного, никогда не была развито в достаточной степени, заполнение образовавшегося на рынке вакуума стало происходить в основном за счет импорта из Европы и особенно США. Этим стали заниматься компании самого разного (в основном торгового) профиля, не имевшие требуемых знаний и опыта работы в этой весьма специфической области. В результате наряду с постепенным насыщением рынка нужными товарами параллельно началась частичная дискредитация самой идеи, обусловленная непрофессионализмом продавцов и их неумением критически подходить как к выбору поставляемого в Россию оборудования, так и самого поставщика.
К счастью, за прошедшие годы ситуация на российском рынке постепенно начала изменяться к лучшему, в первую очередь в результате появления компаний, специализирующихся на поставке и производстве водоочистного оборудования.
Статистика показывает, что если в 1994 году в Москве действовали 3-4 такие компании, то сегодня их число приближается к 100. Разумеется, масштабы их деятельности весьма неравноценны; одни по-прежнему имеют значительный уклон в сторону торговли, другие слишком малочисленны и не имеют необходимых сил и средств для активной работы на рынке.
Недостаточная инженерная подготовка сотрудников (а подчас просто незнание ими самого предмета деятельности) до сих пор являются камнем преткновения для многих фирм. Неприятие практических результатов их деятельности многими известными специалистами объясняется именно несоответствием методов работы таких компаний уровню российской инженерной школы в области очистки воды, которая всегда была одной из сильнейших в мире.
Наибольших успехов на рынке оборудования и услуг в области очистки воды добились компании, сочетающие опыт и знания российской инженерной школы с новейшими достижениями отечественных и зарубежных производителей.
Как правило, такие компании осуществляют сборочное производство водоочистного оборудования непосредственно в России, закупая за рубежом только необходимые детали с требуемыми технологическими и потребительскими свойствами.
Такой подход обеспечивает высокое качество предлагаемого оборудования, гарантирует его работоспособность, позволяет добиться снижения цены.
Помимо сборочного производства, такие компании обычно имеют отдельные инженерные подразделения, отвечающие за разработку технологических схем очистки воды для конкретных условий, подбор оборудования, монтажные, пусконаладочные работы и сервисное обслуживание.
В скором будущем можно ожидать значительного расширения круга производителей оборудования для очистки воды на территории России, в том числе и с использованием технологий и производственной базы предприятий оборонного комплекса. Все более широкое применение найдут пластмассы, которые со временем вытеснят сталь как базовый материал для производства крупногабаритного оборудования.
Постоянно будет сокращаться доля производимого оборудования с ручным управлением, и основная его часть будет укомплектовываться электронными устройствами, позволяющими на каждом объекте объединить в единую сеть весь комплекс сооружений и оборудования, относящийся к системам водоснабжения и водоотведения.
Проблема очистки воды становится неотъемлемой частью нашей жизни. Нет нужды говорить о важности данной темы – она ясна всем. Следует только помнить, что ее решение, так же как и решения многих других проблем нашего времени, возможны только тогда, когда за них берутся профессионалы. Доверьтесь профессионалам — и все проблемы будут решены!
источник
Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по водоотведению (сбору и обработке (очистке) сточных вод) в г. Карабаново Александровского района Владимирской области
Аналитический отчет
по результатам анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по водоотведению (сбору и обработке (очистке) сточных вод)
в г. Карабаново Александровского района Владимирской области
I. Общие положения
Изучение рынка услуг по водоотведению (сбору и обработке (очистке) сточных вод) в Александровском районе Владимирской области проведено в связи с поступившим обращением Администрации г. Карабаново на незаконные действия ООО «ВодКанал», выразившиеся в начислении абонентам платы за очистку сточных вод в жилых домах, технологически присоединенных к централизованной системе водоснабжения, но не подключенных к централизованной системе водоотведения, по тарифу, установленному ООО «ВодКанал» на водоотведение.
Анализ и оценка состояния конкурентной среды на данном товарном рынке проведены на основании полномочий, предоставленных антимонопольному органу статьей 23 Федерального Закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), и в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 г. № 220.
Целью исследования является определение доли ООО «ВодКанал» на товарном рынке для установления доминирующего положения.
В качестве источников информации о рынке использовались сведения, представленные:
— ООО «ВодКанал» (601640, Владимирская область, Александровский район, г. Карабаново, пл. Ленина, д. 1, ИНН 3311021506, ОГРН 1123339002192, генеральный директор – );
— Администрацией г. Карабаново Александровского района Владимирской области (601642, Владимирская область, Александровский район, г. Карабаново, пл. Лермонтова, д. 1а, ИНН 3311015206, ОГРН 1053303325635, Глава города – ).) (далее – Администрация г. Карабаново).
II. Временной интервал исследования товарных рынков
В соответствии с п. 9 статьи 5 Закона о защите конкуренции наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта должен составлять один год или срок существования. Если он составляет менее чем один год.
Ранее жителям г. Карабаново услуги водоснабжения и водоотведения оказывало ООО «Водоканал». С 01.02.2013 г. к добыче, поднятию, транспортировке холодной воды и обслуживанию водопроводно-канализационных сетей, очистных сооружений приступило ООО «ВодКанал» (Постановление Администрации г. Карабаново от 08.02.2013 г. № 18.)
Таким образом, временной интервал исследования рынка услуг по водоотведению (сбору и обработке (очистке) сточных вод), за который анализируется информация, – период февраль — июнь 2013 г. (5 месяцев), то есть период осуществления деятельности ООО «ВодКанал» в I полугодии 2013 г.
III. Продуктовые и географические границы товарных рынков
Продуктовые границы. Процедура выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров (работ, услуг), обращающихся на одном и том же товарном рынке, включает:
— предварительное определение товара;
— выявление свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;
— определение взаимозаменяемых товаров.
Предварительное определение товара может быть проведено на основе общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности, а также на основе нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность.
Согласно Правилам предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 г. № 155 под твердыми и жидкими бытовыми отходами понимаются отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.);
«потребитель» — гражданин, использующий, заказывающий или имеющий намерение заказать исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, услуги по вывозу бытовых отходов;
«исполнитель» — организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, оказывающие потребителю услуги по вывозу бытовых отходов по возмездному договору.
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 под водоотведением понимается отвод бытовых стоков из жилого дома (домовладения), из жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме по централизованным сетям водоотведения и внутридомовым инженерным системам;
«ресурсоснабжающая организация» — юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных бытовых вод);
«централизованные сети инженерно-технического обеспечения» — совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для подачи коммунальных ресурсов к внутридомовым инженерным системам (отвода бытовых стоков из внутридомовых инженерных систем).
Согласно статье 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по водоснабжению и водоотведению с использованием централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий.
Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» водоотведение представляет собой прием, транспортировку и очистку сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;
сточные воды централизованной системы водоотведения (далее — сточные воды) — принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;
транспортировка воды (сточных вод) — перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;
централизованная система водоотведения (канализации) — комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.
В соответствии с пунктом 20 Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 (далее – Указания № 47) водоотведение представляет собой технологический процесс, обеспечивающий прием, транспортировку (перекачку) сточных вод с последующей их очисткой, отведением сточных вод в водные объекты и обработку осадка сточных вод.
Согласно пункту 29 Указаний № 47 в системах водоотведения выделяются три стадии технологического процесса:
— прием и транспортирование (перекачка) стоков;
— очистка стоков и утилизация сточной жидкости;
— утилизация осадка и его захоронение.
Как следует из пункта 30 Указаний № 47, в системах водоотведения выделяются следующие виды товаров (услуг):
— водоотведение (включает полный цикл: от приема стоков до утилизации осадка);
— очистка стоков (включает короткий цикл: от очистки стоков до утилизации осадка). Применяется в случае самостоятельного отведения стоков потребителем услуг;
— услуги по транспортированию стоков (для организаций, участвующих только на отдельной стадии технологического процесса);
— услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости (для организаций, участвующих только на отдельной стадии технологического процесса);
— услуги по утилизации осадка (для организаций, участвующих только на отдельной стадии технологического процесса).
Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 02.12.2002 г. № 786, отходы (остатки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки отнесены к одной классификационной группе, классифицируются по коду 95100000 00 00 0.
Из системного толкования вышеуказанных определений относительно сложившейся ситуации следует, что:
— отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения, проживающего в домах с центральной системой канализации, и отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения, проживающего в домах с нецентрализованной системой канализации, являются одними и теми же отходами;
— в домах с центральной системой канализации сточные воды населения посредством системы централизованной канализации передаются на очистные сооружения ООО «ВодКанал»; а в домах с нецентрализованной системой канализации сточные воды населения передаются на очистные сооружения ООО «ВодКанал» посредством ассенизационных машин или с привлечением сторонних специализированных организаций (индивидуальных предпринимателей).
На период с 01.01.2008 г. по 01.01.2015 г. введен в действие Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) без отмены Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), принятого данным документом.
Для целей государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянский (фермерских) хозяйств используется ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1) (письма ФСН России от 11.07.2008 № ЧД-6-6/488@ и от 25.09.2008 № ЧД-6-6/671@)
Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее — ОКВЭД) 029-2007, услуга во водоотведению (сбору и обработке (очистке) сточных вод) относится к разделу О «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», подразделу ОА «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», классу 90 «Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность», подклассу 90.01 «Сбор и обработка сточных вод», который включает:
— сбор и отвод бытовых сточных вод (в том числе индивидуальных пользователей), а также дождевой воды через канализационные сети, коллекторы, перевозку цистернами и другими транспортными средствами для перевозки отходов, их обработку и удаление;
— очистку сточных вод с использованием физических, химических и биологических методов, таких как разжижение, фильтрование, седиментация, и другими способами;
— техническое обслуживание и чистку канализационных систем;
— опорожнение и чистку выгребных ям, отстойников и септиков, сточных колодцев, обслуживание туалетов с химической стерилизацией.
Как следует из приведенных положений Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, деятельность по водоотведению (сбору и обработке (очистке) сточных вод) может осуществляться через канализационные сети либо путем перевозки цистернами или другими транспортными средствами, в т. ч. в результате очистки выгребных ям, отстойников и септиков.
Согласно информации, предоставленной ООО «ВодКанал», непосредственно очистку выгребных ям (септиков), транспортировку и сброс сточных вод в городскую центральную систему канализации потребители, подключенные к централизованной системе водоснабжения, но не подключенные к централизованной системе канализации, осуществляют за свой счет по договору с ООО «ВодКанал» по утвержденным тарифам или привлечением сторонних организаций (индивидуальных предпринимателей). Прием сточных вод осуществляется ООО «ВодКанал» через специальные приемные колодцы. Далее сточные воды подвергаются очистке на очистных сооружениях биологической очистки, закрепленных за Обществом на основе договора аренды объектов системы коммунальной инфраструктуры от .2013 г. № .
В данном случае будет изучена конкурентная среда на двух товарных рынках:
— на рынке услуг по водоотведению (сбору и обработке (очистке) сточных вод) (от приема стоков до утилизации осадка (полный цикл));
— на локальном рынке услуг по водоотведению (обработка (очистка) сточных вод) (от очистки стоков до утилизации осадка(короткий цикл)).
Продуктовые границы вышеуказанных товарных рынков определены согласно ОКВЭД по товарной позиции: код 90.01 «Сбор и обработка сточных вод».
Географические границы. Согласно сведениям, предоставленным Администрацией г. Карабаново, подъем воды, очистку питьевой воды и сточных вод, транспортировку (отпуск) питьевой воды, транспортировку (прием) сточных вод на территории города Карабаново осуществляет ООО «ВодКанал».
Объекты системы коммунальной инфраструктуры, обеспечивающие водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод г. Карабаново, находятся в муниципальной собственности г. Карабаново. За ООО «ВодКанал» закреплены на основе договора аренды объектов системы коммунальной инфраструктуры от .2013 г. № .
Согласно передаточному акту к договору аренды № от .2013 г. (приложение № 2) Администрация г. Карабаново Александровского района Владимирской области сдает, а ООО «ВодКанал» принимает во временное владение и пользование следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности г. Карабаново, обеспечивающих водоотведение и очистку сточных вод г. Карабаново:
источник