Меню Рубрики

Как осуществлять анализ строительного рынка

Исследование строительного рынка — комплексный анализ разнообразных источников информации, в том числе, официальной статистики (Росстат, данные министерств РФ, Федеральная таможенная служба, железнодорожные перевозки РФ) и открытых данных (пресс-релизы компаний, Web-сайты производителей и отраслевых союзов, интервью представителей компаний).

Обзор строительного рынка ID-Marketing — аналитический отчет, который содержит информацию о рынке по одному из направлений: импорт, экспорт, железнодорожные перевозки РФ, российское производство

Мы постоянно отслеживаем ситуацию на рынке и ежемесячно обновляем базу данных, поэтому мы можем предложить Вам оперативное еженедельное, ежемесячное или ежеквартальное обновление информации по интересующей Вас тематике с минимальным отставанием (5-20 дней после окончания выбранного отчетного периода). Это позволит Вам всегда быть в курсе последних тенденций на рынке

Исследования строительного рынка

Базовые составляющие строительного рынка:

  • строительно-монтажная деятельность (рынок жилья, рынок коммерческой недвижимости)
  • рынок строительных материалов, конструкций и изделий

Эти виды рынков с целью маркетингового анализа обычно рассматриваются отдельно. При этом в любом исследовании рынка коммерческой недвижимости учитывается динамика рынка строительных материалов, и наоборот при построении прогнозов и поиске причинно-следственной связи между различными тенденциями на рынке строительных материалов — ведется учет изменений в жилищном строительстве и рынке коммерческой недвижимости.

Факторы, влияющие на строительную отрасль, необходимые для изучения при анализе строительного рынка

  • Строительная отрасль весьма существенным образом зависит от государственной политики и приоритетов финансирования различных проектов из бюджета. Поэтому любые исследования строительного рынка должны включать анализ государства, как источника новых законодательных актов, программ, как потребителя и контролирующего органа.
  • Инвестиционный климат, «уровень здоровья» экономики страны, темп роста доходов населения рассматривается чаще всего как косвенно влияющий фактор. Несмотря на всю сложность идентификации влияния и прогноза развития ситуации на этом уровне — без изучения макроэкономический факторов анализ будет неполным, что еще более актуально в условиях мирового кризиса и интеграции России в мировую экономику.
  • Следующий немаловажный фактор для рынка жилищного строительства — уровень развития и доступности ипотечного кредитования, в том числе государственные программы по поддержке этого направления. Внимание органов высшей власти к проблеме ипотеки не ослабевает, поэтому можно предположить, что изменения в условиях кризиса коснутся и этой сферы.
  • Менталитет и наличие поддерживаемых большинством национальных идей, новые технологии и материалы — определяют внутриотраслевые приоритеты развития строительства.

Анализ доступных статистических данных и открытых источников при анализе строительного рынка обычно ведется по следующим направлениям:

  • анализ динамики ввода в действие жилья;
  • изучение государственных программ поддержки строительства;
  • учет влияния макроэкономических факторов;
  • темпы роста объемов выполненных общестроительных работ, финансовых показателей по строительной отрасли;
  • обзор планов создания крупных объектов строительства с учетом незавершенных комплексов зданий и сооружений, заводов;
  • мониторинг цен на недвижимость по открытым источникам.

Рынок строительных материалов включает следующие составляющие:

  • рынок цемента;
  • рынок изделий из бетона;
  • рынок строительного кирпича;
  • рынок строительного песка;
  • рынок строительного стекла и т.д.

Исследования данных рынков по данным официальных источников подразделяются на следующие виды:

  • анализ данных по производству строительных материалов по информации Росстата и изучение проектов строительства новых производств;
  • анализ импорта(экспорта) строительных материалов в РФ;
  • мониторинг цен на строительные материалы и анализ темпов их изменения;
  • динамика базовых отраслей-поставщиков сырья;
  • обзор государственных программ поддержки производства отдельных видов строительных материалов.

источник

Исследования маркетинга любого вида строительной продукции включают сбор, обработку и анализ данных рынка строительной продукции, состава субъектов рынка, специфические запросы потребителя. По результатам изучения рыночной коньюктуры вырабатываются и принимаются маркетинговые решения.

Специфика исследований рынка строительной продукции связана с особенностями ее продвижения, и прежде всего слабым влиянием на рынок строительной продукции коммерческих посредников. Широкое распространение на рынке прямых заказов потребителей делает ненужным методы анализа емкости рынка путем анкетирования.

Целевая направленность маркетинговых исследований в строительстве определяется наличием индивидуальных проблем. С этой точки зрения полными можно считать исследования, где объектами исследований являются товары, потребители, конкуренты.

В комплекс маркетинговых исследований в строительстве необходимо включать вопросы возможности обеспечения заказчика наиболее привлекательными дополнительными услугами.

Маркетинговые исследования могут проводится силами подрядной строительной организации, проектной организации или привлечения внешней специализированной организации.

Критериями при выборе формы маркетинговых исследований являются:

-затраты на их проведение, критерием может служить минимизация затрат;

-объективность и конфиденциальность. Приято считать, что самооценка в большей мере субъективна, более объективным может быть взгляд со стороны. В то же время, сохранить необходимую конфиденциальность результатов исследований можно ограничив круг причастных к исследованиям собственных специалистов. При прочих равных условиях вероятность утечки конфиденциальной информации выше при привлечении специалистов сторонних организаций.

Применение количественных методов при проведении маркетинговых исследований затруднен, так как трудно измерит эмоции человека , его предпочтения по поводу новой строительной продукции. Чаще всего применяется исторический метод, суть которого заключается в сопоставлении данных о конъюнктуре рынка по аналогии с ситуациями имевшими место в прошлом.

Источники информации для маркетинговых исследований рынка делят на первичные и вторичные. К первичной информации относят данные, собранные впервые для решения конкретной проблемы, к вторичной информации – данные, которые уже существуют или собраны для других целей. Первичная информация более дорогая, ценная. Вторичная более доступная, менее информативна, а иногда и ошибочна.

Методические приемы исследования рынка строительной продукции могут быть представлены тремя разновидностями:

-общенаучные методы, включая системный анализ, программно-целевое планирование, комплексный подход;

— прогностические методы , включая деловые игры, экономико-математическое моделирование, теорию вероятности;

— методические приемы, заимствованные из психологии, экологии, эстетики, социологии ит.д.

Последовательность проведения маркетинговых исследований следующая:

1.выявление проблемы; 2.формулирование проблемы в виде гипотезы; 3.разработка плана проведения исследований для проверки гипотезы; 4.сбор и обработка натурных данных; 5.анализ и интерпретация данных; 6.представление выводов и рекомендаций.

В перечень объектов маркетинговых исследований входят: исследование рынка и продаж строительной продукции получение информации о потенциальных покупателях): исследование продукта (генерация идей о новых продуктах, разработка концепции нового продукта): исследование цен ( спроса по цене, ценовой конкуренции, прогнозирование ценовой политики):; исследование продвижения строительной продукции (сравнительная оценка различных средств массовой информации, рекламы ..); доведение строительной продукции до потребителя (оценка каналов движения, исследование потенциала сервиса строительной продукции, анализ работы коммерческих посредников).

Заказчик
Поставщики
Строительная организация
Субподрядчики
Конкуренты
Коммерческие посредники

63.Маркетинговая среда строительства

Маркетинговая среда строительства может рассматриваться как микросреда и макросреда.

Основные субъекты микросреды представлены на схеме.

Каждый из элементов (субъектов) микросреды оказывает непосредственное влияние на выработку и реализацию маркетинговых решений строительной организации. Заказчики определяют платежеспособный спрос и образуют рынки готовой строительной продукции.; поставщики создают материально-вещественные условия для существования производства, оказывают влияние на технику и технологию производства; субподрядчики в значительной степени определяют рыночные возможности строительной организации, количество и качество строительной продукции; конкуренты своим поведением предопределяют маркетинговые условия, выбор стратегии и тактики маркетинга строительной организации; коммерческие посредники являются «лицом» фирмы, представляя ее продукцию покупателям.

Строительная организация имеет определенную степень свободы поведения на рынке. Однако она ограничена субъектами среды и в частности конкурентами. Строительная организация может вступать в конкурентную борьбу или конкурентный сговор.

Предприятие, защищая свои интересы, может выбирать различную стратегию поведения на рынке строительной продукции.

Стратегия лидерства за счет экономии на издержках. Данная стратегия строится на конкурентных преимуществах которые проявляются за счет более низких затрат на производство строительной продукции, чем у конкурентов по всей номенклатуре выпускаемой продукции. Названная стратегия предпочтительна в условиях стабильного рынка и устойчивого спроса на продукцию строительной организации.

Общая дифференциация. Конкурентные преимущества выражаются в способности строительной организации быстро и эффективно дифференцировать строительную продукцию в соответствии с потребностями заказчика. Такая способность позволяет строительной организации ставить широкие перспективы завоевания лидерства на рынке.

Сосредоточенность на издержках. Строительная организация применяет данную стратегию при ограниченных возможностях в снижении затрат на производство. В этом случае получить конкурентное преимущество можно сосредоточив все усилия на отдельном продукте или на узкой номенклатуре продукции.

Сфокусированная дифференциация. Фокусирование дифференциации на ограниченной номенклатуре строительной продукции сужает цели маркетинга, концентрируя маркетинговые усилия на относительно узком рыночном поле. Выбор данной стратегии чаще всего обусловлен ограниченными ресурсами строительной организации и относительной консервацией потребностей на определенном рынке в определенное время.

Одновременно любая организация находится под влиянием таких факторов, как научно-технический прогресс, состояние экономики, политика, требования экологии, культурное окружение и демография. Воздействие этой группы факторов определяет макросреду маркетинга.

Рассмотрим влияние основных факторов макросреды на маркетинговые решения.

Влияние демографических факторов на маркетинг строительства многоаспектно: рост численности населения при благоприятной конъюнктуре стимулирует увеличение спроса на жилищное строительство; уменьшение количества членов в среднестатистической семье, при прочих равных условиях, может привести к снижению спроса на жилье.

Самое радикальное воздействие на маркетинг строительства оказывает экономическая среда, которая включает: общее состояние экономической конъюнктуры; уровень деловой активности; степень экономической либерализации и государственного вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов; открытость экономики для иностранных инвесторов и т.д

Политическая среда маркетинга мало отличается от политической среды предпринимательства. Как особые элементы среды можно выделить: законодательное обеспечение маркетинговой деятельности; уровень политического плюрализма; степень политико-экономической открытости; свободу общественных объединений и т.д. Для строительства во всех отношениях благоприятна стабильность и определенность.

Влияние экологических факторов на маркетинг огромно. Любой инвестиционный проект должен пройти экологическую экспертизу.

Научно-технические факторы противостоят экологическим. Но тем не менее, как не исключить тенденцию возрастания потребностей, так и не исключить НТП.

Факторы культурного окружения определяются национальными традициями, общим уровнем культуры нации, уровнем грамотности населения, нравственными ценностями и т.д.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

источник

Грамотное исследование рынка является одним из важнейших моментов при разработке стратегии ведения бизнеса и оценке его перспективности в целом. Этот процесс охватывает изучение потребительского спроса, конкуренции, возможностей и угроз, присутствующих в выбранной вами сфере деятельности, с учетом экономических, культурных, политических, географических и других внешних факторов. Зная, как провести анализ рынка, вы сможете понять, как строить и развивать ваш бизнес, привлечь инвестиции и минимизировать риски.

Первым и наиболее важным вопросом исследований является постановка цели их проведения. Если вы изначально не понимаете для чего вам необходима собранная информация и как ее использовать в своей практике, положительного эффекта для вашего бизнеса не будет. Различают два основных направления в сфере изучения рынка:

  1. Общие исследования — затрагивают непосредственно рынки, выявляя какая продукция или услуга пользуется наибольшим спросом, как проходит процедура совершения покупки, как реализуется ценообразование, присутствует ли сегментация, а также каковы тенденции (рост, падение). Цель этого вида анализа — выявление потенциальных направлений для инвестирования (когда идея для бизнеса еще не выбрана), а также получения статистических данных, необходимых для дальнейшей разработки методик продвижения услуг или товаров.
  2. Маркетинговые исследования рынка — ориентированы на определенную сферу деятельности и фокусируются на выявлении моделей поведения потребителей, конкурентов и рынка в целом, с учетом различных факторов. Этот вид анализа проводится для выработки стратегии и прогнозирования развития конкретного бизнеса.

Для анализа рынка используются различные методики, позволяющие осуществить сбор необходимой информации, провести ее обработку, сформировать определенные выводы и выработать на их основе дальнейшую стратегию. Они разделяются на следующие виды:

  • Качественные — представляют собой гипотезы, выборочные мнения специалистов аналитиков, отдельных представителей целевой аудитории или конкурентов. Они не имеют четкой структуры и могут быть проанализированы субъективно.
  • Количественные — сюда относятся данные статистики с конкретными расчетами, цифрами и показателями, которые можно сравнить.

В ходе исследований рынка выполняется поэтапное изучение всех аспектов, влияющих на деятельность предприятия. Чтобы не упустить важных моментов составляется последовательность действий, которая в дальнейшем позволит легко отобразить ваш анализ в бизнес-плане. Она состоит из следующих этапов:

  • Общий обзор отрасли;
  • Исследование целевой аудитории;
  • Изучение конкурентной среды;
  • Анализ потенциальных возможностей;
  • Анализ возможных рисков.

На этом этапе проводится анализ рынка в целом, с привязкой к конкретному региону, в котором планируется вести деятельность. При этом выполняется:

  • Выявление особенностей рынка. Вам нужно определить о каком направлении деятельности идет речь, какие существуют уровни и какую нишу будет занимать ваше предприятие. Также важно установить, как именно ваш продукт или услуга будут вписываться в рынок и какое влияние на него окажут.
  • Объем и динамика развития. Нужно отметить какие масштабы рынок имеет на данный момент и его перспективы в будущем, будет ли он развиваться или пойдет на спад.
  • Актуальные проблемы отрасли. Выявляются основные препятствия для развития. Это может быть отсутствие логистики, инфраструктуры, сложное законодательство, а для новых рынков незнание продукта потребителем.
  • Наиболее перспективные направления развития. Определяется, что можно предложить нового в имеющемся формате рынка.

Если анализ рынка проводится для бизнес-плана, который будет представлен потенциальным инвесторам, желательно в нем привести качественные показатели за последние пять лет. Например, динамику отрасли можно продемонстрировать в процентном соотношении годовых показателей объема рынка. Отчеты, содержащие подобную информацию часто публикуются аналитическими агентствами. Когда информацию найти сложно, что может быть связано с внедрением на рынок новой продукции или услуги, допускается приведение данных, основанных на личных наблюдениях.

На этом этапе также важно определить с каким типом рынка вам придется столкнуться. В зависимости от соотношения спроса и предложения, он может позиционироваться как рынок производителя и рынок потребителя. В первом случае, когда практически отсутствует конкуренция правила устанавливает продавец услуг или продукции, а во втором, когда предложений очень много, основным звеном является покупатель. В современных условиях, чаще преобладает второй тип рынка, при этом в силу огромного количества предложений, даже при вхождении нового продукта, большое внимание при анализе уделяется изучению именно потребителя.

Читайте также:  Волосы на сосках какие анализы

Эта часть маркетингового анализа рынка является одной из самых важных, поскольку она определяет всю дальнейшую стратегию вашего бизнеса. Прежде всего, выделяется основная целевая аудитория. При этом ваша компания может ориентироваться на конечного потребителя или на других представителей бизнеса. В обоих случаях выполняется оценка по целому ряду критериев:

  • Психологические и социальные. Сюда входят: образ жизни, социальный класс, потребительская мотивация, статус.
  • Демографические. В эту категорию входит возраст и пол, семейное положение, культурные и религиозные ценности, вид деятельности, уровень образования, покупательная способность и доход.
  • Географические. Тут важно учесть место жительства потенциального покупателя, размер населенного пункта, климатические условия, доступность СМИ, уровень развития региона, плотность населения, действующее законодательство, инфраструктуру и транспортное сообщение.

С учетом названых критериев выполняется сегментация. Она представляет собой разбивку рынка на отдельные участки по ряду признаков и сходной покупательной способности потребителей. Выбранные сегменты определяют ценовую политику, формат рекламной кампании и маркетинговый охват рынка. Последний может быть нескольких видов:

  • Недифференцированный (массовый) маркетинг — ориентирование продукции на все категории населения без исключений. Подходит только для тех компаний, чья сфера деятельности позволяет пренебречь различиями. Например, товары массового потребления или продукты питания.
  • Товарно-дифференцированный — компания выбирает несколько сегментов рынка (категорий потребителей), для каждого из которых вырабатывается своя характерная стратегия. Это позволяет лавировать между сегментами рынка, фокусируясь на более прибыльном, но постепенно расширяя свою сферу влияния и получая дополнительную прибыль за счет других сегментов.
  • Концентрированный маркетинг — выбор одного сегмента и направление усилий на него.

Выбор сегмента рынка может осуществляться на основе собственных наблюдений и логических умозаключений или эмпирическим путем (исследованием различных групп потребителей и сбором информации).

Современные маркетологи используют в своей практике пять наиболее эффективных форматов сбора данных для изучения рынка и своего потребителя. Для получения качественной информации могут проводиться:

  • Интервью. Для сбора информации выбираются представители исследуемой группы и для каждого по отдельности проводится глубокое интервью, выявляющее все аспекты открытых вопросов.
  • Наблюдение. Изучение поведения представителя группы осуществляется непосредственно в процессе реализации исследуемой деятельности. Например, для оценки востребованности продукции и получении данных о категории покупателей можно дать обычное объявление о продаже и оценить, кто и как часто обращается по объявлению.
  • Фокус-группа. Формируется группа из представителей целевой аудитории, которые высказывают свое мнение и комментарии по открытым вопросам в свободной форме.

Для сбора количественных данных выполняются:

  • Эксперименты. Осуществляется практическая проверка различных гипотез или тактик. Полевые исследования позволяют более наглядно оценить эффективность маркетинговой идеи и выявить неочевидные проблемы ее реализации.
  • Сбор статистических данных и опросы. Этот способ предполагает использование строгих однотипных анкет, разработанных для вычисления средних показателей. При получении статистических данных особое внимание уделяют точному выделению целевой аудитории.

Эти методы позволяют выявить степень заинтересованности потребителя товаром, понять каких качеств и возможностей ему не хватает в продукте, который он использует сейчас, и как он относится к конкурирующей продукции. Реализовать их на практике можно в следующих форматах:

  • Личное общение. Этот формат подходит для небольшого бизнеса или ориентированного на узкий сегмент рынка.
  • В интернет сети. Получить необходимые данные можно проведением опросов в социальных сетях или заказав их на специальных интернет-ресурсах платных опросов. Недостатком этого способа является высокая погрешность выборки сегмента рынка.
  • Наблюдения. Если ваша компания уже осуществляет деятельность, вы можете провести исследования как покупают ваши услуги или товары различные категории потребителей, путем сбора статистики.
  • Использование данных, собранных другими компаниями ранее.

Грамотно оценив ситуацию с конкурирующей продукцией и услугами, можно минимизировать риски и быстро найти собственную нишу в отрасли. Условно всех конкурентов можно разделить на:

  • Прямых — компании, которые осуществляют такой же вид деятельности и ориентируются на ту же целевую аудиторию в рамках одного с вами региона.
  • Косвенных — компании, для которых вид деятельности аналогичный вашему, является вторичным или ориентирован на другую аудиторию.
  • Потенциальных — компании с аналогичным видом деятельности, но работающие в соседних регионах, при условии, что с их стороны может быть выполнен заход на ваш сегмент рынка.

Чтобы выполнить анализ конкурентов составляется карта, которая определяет долю участия каждого игрока на рынке. Изучая их нужно узнать и проанализировать следующую информацию:

  • Политику ценообразования — статистика цен на основные и сопутствующие продукты (услуги), как часто проводится повышение или снижение стоимости.
  • Ассортимент и уровень качества продукции — какие достоинства имеет продукция или услуги конкурента, почему покупатели отдают им предпочтение.
  • Стратегию маркетинга — как осуществляется привлечение клиента, какие рекламные кампании используются.
  • Каналы сбыта — как и где продаются услуги или продукция.
  • Уровень популярности на рынке — насколько известен ваш конкурент потребителям, узнаваем ли его бренд.
  • Сегмент рынка — кто является основным покупателем ваших конкурентов.
  • Поставщики и партнеры — кто поставляет сырье или товары, какие компании осуществляют сервисные услуги (грузоперевозки, техническое обслуживание и т.д.).
  • Кадровый состав и система менеджмента — какие специалисты привлечены в работе, их уровень и оплата труда, какая используется схема управления предприятием.
  • Сильные и слабые стороны конкурента — что является достоинством, а что недостатком продукции или товаров по мнению потребителей, а также каковы риски конкурентов на рынке.

Стоит понимать, что названную выше информацию, ваши конкуренты не станут раскрывать вам по собственному желанию, а потому ее сбор достаточно сложен. С другой стороны, анализ конкурентов позволит вам выявить наиболее сильных соперников, перенять их положительный опыт и решить их проблемные стороны в свою пользу.

Значительную долю сведений, особенно по потребителям, можно получить параллельно с исследованием отношения целевой аудитории к вашей продукции, в рамках проведения опросов, фокус-групп или интервью. Некоторую часть данных вы можете получить экспериментальным путем, выступая в качестве клиента компании конкурента или используя тайного покупателя.

Как и в случае с изучением целевой аудитории, вы можете обратиться в специальные агентства, занимающиеся маркетинговыми исследованиями и знающими как сделать анализ рынка правильно, но их услуги имеют высокую цену и будут рентабельными только для крупного бизнеса.

Если проведение маркетинговых исследований было выполнено правильно, на их основе можно выработать собственную стратегию. При этом выполняется анализ сильных и слабых сторон вашего бизнеса и рынка в целом. Для этого могут применяться различные методы:

  • SWOT-анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Это один из наиболее популярных методов стратегического планирования для предприятия и анализа его позиции на рынке. Он представляет собой таблицу с четырьмя блоками, в которых выписываются сильные стороны (достоинства вашей продукции или маркетинга), слабые стороны (достоинства конкурентов, ваши недостатки), возможности (решение проблем, существующих на рынке, использование дополнительных средств) и угрозы (уровень конкуренции, законодательная база, спад спроса на рынке).
  • PESTLE-анализ (Political,Economic,Social,Technological,Legal,Environmental). Этот метод предполагает оценку рынка с позиции политических (законы, влияющие на ваш бизнес), экономических (общее состояние экономики и уровень жизни населения), социальных (готово ли общество к вашему продукту, культурные особенности), технологических (какие инновации могут быть использованы и соответствует ли ваш продукт современному уровню), правовых факторов (риски нарушения авторских прав), а также окружающей среды (географическое положение, экология). Они также выписываются в таблицу, с указанием их влияния на ваш бизнес и рынок в целом.
  • «Пять сил Портера». Метод стратегического планирования бизнеса с выявлением сил, наиболее активно влияющих на привлекательность последнего в условиях существующего рынка. Он предполагает анализирование пяти факторов: угрозы появления на рынке замещающих продуктов, угрозы появления новых конкурентов, уровня влияния поставщиков сырья или продукции, уровня влияния со стороны потребителей, уровня прямой конкуренции.

Подведение итогов анализа рынка выражается в прогнозировании, которое должно предоставить следующую информацию:

  • Какую долю рынка потенциально может занять ваш бизнес, с учетом всех учтенных при анализе факторов. При этом, если речь идет о бизнес-плане, который будет представлен инвесторам, все выводы и показатели должны быть подробно обоснованы.
  • Как будут формироваться цены, могут ли они быть конкурентными и за счет чего это будет реализовано.
  • Какой будет ваша прибыль и как быстро окупится бизнес в реальных условиях рынка.
  • Какие первые шаги для дальнейшего развития бизнеса вы планируете предпринять и как это отразиться на деятельности компании.

Составляя прогнозы, необходимо придерживаться средних показателей, что даст вам возможность реально оценить перспективы вашего бизнеса.

Понимая общее руководство как провести анализ рынка, вы сможете оптимизировать его под собственные цели и категорию бизнеса, не затрачивая время на лишние исследования. Но при этом не упустите важных моментов, необходимых для построения эффективной стратегии.

источник

Исследования конечных покупателей строительных и отделочных материалов
(кирпич, пеноблок, теплоизоляционные материалы (ТИМ), кровля, декоративный камень, керамическая плитка, напольные покрытия, обои, электрика, ЛКМ).

Крупными розничными продавцами стройматериалов и инструмента являются строительные гипермаркеты (DIY), строительные торговые центры и строительные рынки. Различие форматов определяет разный уровень комфорта и сервиса для покупателей. Особенностью этого рынка является то, что одиночные площадки (торговые центры/рынки) конкурируют с сетевыми брендами гипермаркетов DIY. Сетевой бренд DIY может иметь несколько площадок в городе, обеспечивая близость к покупателям различных районов города. Учитывая загородное проживание и строительство, особое значение имеет расположение розничных центров на выезде из города и в области.

Участники рынка строительных и отделочных материалов

Покупателями стройматериалов в рознице являются и частные лица (для собственных нужд) и представители соответствующих профессий – строители, прорабы, дизайнеры, специалисты по водоснабжению, электромонтажным работам. Не смотря на то, что они имеют общие места покупок, эти группы покупателей существенно различаются по требованиям и ожиданиям от торговых точек. Поэтому рекомендуется при исследованиях выяснять размер этих сегментов и анализировать «частников» и «профессионалов» отдельно.

Доля «профессиональных» покупателей в торговой точке является важной характеристикой позиционирования торгового центра или рынка.

Доля «частников» и «профессионалов» среди посетителей рынка /торгового центра DIY

Факторы выбора стройматериалов могут заметно различаться у «частников» и «профессионалов» в связи с различным уровнем знаний и с различиями в целях покупки. Например, профессиональные покупатели-специалисты могут больше внимания уделять таким факторам, как технологические характеристики, удобство погрузки, легкость монтажа, имеющийся опыт работы с конкретным материалом/маркой, а конечные потребители – советам продавцов, обзорам в интернете, внешнему виду и эстетическим свойствам материалов.

Факторы выбора стройматериалов частниками (пример)

На какие технические характеристики обращают внимание покупатели при выборе стройматериалов – зависит и от вида продукции и от его применения.

Технические характеристики стройматериалов, на которые ориентируются покупатели при выборе (пример)

Конечные покупатели стройматериалов могут по-разному относиться к технологическим свойствам товара в силу низкого уровня знаний и низкой вовлеченности в изучение этих свойств. В связи с этим для обоснованного выбора требуется информационная поддержка со стороны производителя или активная квалифицированная помощь покупателю со стороны продавца. Особенно это актуально при продаже товаров высокого ценового уровня или продуктов с уникальными техническими характеристиками. На рисунке показаны ожидания от продавца стройматериалов.

Ожидания от продавца стройматериалов (3 профессии)

Очевидно, что продавец в торговой точке не сможет быть полноценной заменой инженеру или дизайнеру. Тем не менее, часто покупатели керамической плитки (обоев, ламината, линолеума, мебели) ожидают от продавца полноценного обсуждения дизайна, составления дизайн-проекта, который будет соответствовать их пожеланиям. Профессиональная консультация и помощь в выборе и расчете необходимого количества товара может быть конкурентным преимуществом торговых точек, конкурирующих с гипермаркетами DIY (там сложно ожидать высокой квалификации от продавцов-консультантов).

При выборе отделочных стройматериалов, сантехники, предметов интерьера участие в выборе могут принимать несколько человек. Это могут быть члены семьи, привлеченные дизайнер, прораб, строитель или архитектор. При коллективном решении о выборе, производитель или розничная точка должны приложить помочь покупателю учесть и согласовать мнение нескольких участников группы.

Как правило, среди источников информации о строительных и отделочных материалах лидирует интернет. Своеобразным каналом информирования на строительном рынке являются блогеры-строители. Для работы с целевой аудиторией можно измерить медиапредпочтения целевых покупателей и получить рейтинги каналов ТВ, радиостанций, профильных изданий, блогеров. При выборе материалов покупателям может быть важно мнение специалистов — продавца, строителей, дизайнеров.

Доверие к источникам информации

При организации сделки покупатели рассчитывают на помощь с расчетом требуемого количества товара (а заодно на возможность возврата излишков или до-закупки товара).

При выборе строительных и отделочных материалов продавцы могут уделять недостаточно внимания эмоциональным ожиданиям и выгодам покупателей. В проектах Mystery Shopper часто фиксируется, что продавцы игнорируют желание покупателей помечтать и представить конечный результат стройки или ремонта.

По результатам исследований потребительских рынков строительных и отделочных материалов видно, что в зависимости от вида продукции и активности производителей, могут преобладать разные стратегии продвижения (Push и Pull).

Стратегии продвижения PULL и PUSH

В связи с этим на рынках, где заметно влияние стратегии PULL, особое значение имеет бренд и рекламная активность. Положение марок на потребительском рынке традиционно измеряется по характеристикам: top of mind, осведомленность без подсказки (спонтанная), с подсказкой, доля покупателей, доля лояльных покупателей, уровень рекомендаций марки. Необходимо иметь в виду, что марки могут иметь различные показатели в разных регионах /городах и для исследования важно определить ключевые рынки сбыта.

Читайте также:  Религия как предмет социологического анализа

Показатели осведомленности о марках на строительном потребительском рынке (пример)

Доля лояльных покупателей может измеряться различными способами, в том числе с помощью методики NPS.

По показателям осведомленность/покупки рассчитывается уравнение зависимости, которая показывает эффективность вложений в осведомленность о марке (как осведомленность влияет на продажи).

Восприятие марок может быть получено с помощью оценок по параметрам, которые важны для покупателей стройматериала. Рекомендуется пятибалльная шкала, оценки выставляются маркам, с которыми знакомы потребители.

Пример бенчмаркинга на рынке отделочных материалов

Анализ влияния оценок по параметрам на итоговую оценку позволяет определить наиболее эффективные направления в совершенствовании продукта или в корректировке образа марки.

Позиционирование марки по переменным может быть представлено в виде гистограммы или в виде лепестковой диаграммы.

Позиционирование марки отделочных материалов

Опрос покупателей позволяет получить предпочтения по местам покупки – и по форматам торговых точек и по брендам. Пример рейтинга рынков и гипермаркетов DIY в Лимонбурге:


Места покупки строительных и отделочных материалов (рейтинг г.Лимонбурга)

При выборе стройматериалов существенное влияние на покупателей могут оказывать продавцы розничных точек. Какие марки рекомендуют продавцы, по каким причинам и как попасть в этот список? Как продавцы-консультанты описывают конкурентные преимущества марок и убеждают покупателей выбрать материалы подороже? На эти вопросы более точно можно получить ответ с помощью проектов Mystery Shopper.


Уровень рекомендаций марок сухих строительных смесей в розничных точках Лимонбурга

источник

Ведущие мировые бренды инвестируют крупные суммы в маркетинговые исследования, результаты которых во многом влияют на принятие ключевых управленческих решений. Стоимость таких исследований стартует с 60 000 рублей и выше — космические суммы, особенно для малого бизнеса. Однако зная, как анализировать рынок, вы сможете добыть ключевую информацию самостоятельно.

Прежде всего необходимо чётко обозначить цели. От того, какую именно информацию вы хотите получить, зависит предмет исследования. Основными структурными компонентами рынка, анализируемыми предпринимателем, являются:

  • состояние рынка (ёмкость, конъюнктура, тенденции, реакция на новые товары);
  • доля разных компаний на рынке, их возможности и перспективы;
  • целевые сегменты, их особенности поведения и требования к продукту, уровень спроса;
  • уровень цен и норма прибыли в отрасли;
  • свободные ниши, в которых можно вести бизнес;
  • конкуренты, их сильные и слабые стороны.

Говоря о том, как правильно анализировать рынок, стоит подчеркнуть, что конкретная, понятная цель позволяет сократить затраты, не тратить время на обработку бесполезной информации и сразу выбрать наиболее эффективные методы исследования.

Комплексное маркетинговое исследование, как правило, проводится на этапе запуска или расширения бизнеса. Его цель — собрать как можно более подробную и всестороннюю информацию о конкретной нише. Как анализировать рынок?

«Отправная точка» в проведении комплексного анализа — Market Research (собственно, изучение рынка и его перспектив). В идеале необходимо проанализировать информацию за последние 3-5 лет.

Ключевой показатель здесь — ёмкость рынка. Говоря простыми словами, это то количество товаров, которое потребители могут купить за определённый промежуток времени — месяц или год. Для расчётов используется формула:

где: V — размер рынка, A — численность целевой аудитории (тыс. чел), N — норма потребления продукции за период.

На основе этого показателя вычисляют, какого максимального уровня продаж может достичь компания в данном регионе.

Следующий критерий, на который нужно обратить внимание — уровень спроса. Важно учитывать динамику рынка, развивается он или, напротив, сокращается. В первом случае необходимо определить его потенциал и границы роста, а на этапе стагнации — понять, как долго это будет продолжаться.

Дополнительно изучают факторы, влияющие на рынок, долю ключевых конкурентов в общем объёме сбыта, способы реализации продукции.

На основе полученных данных необходимо обозначить основные тенденции и направления развития, а также проанализировать перспективы рынка — что потребители выбирают сейчас и как могут измениться их предпочтения в обозримом будущем.

Совет: Актуальную статистику и результаты исследований отдельных рынков на международном и национальном уровнях можно найти в отраслевых журналах и экономических отчётах.

Итак, мы знаем объём анализируемого рынка в целом. Теперь необходимо определить, какие группы потребителей приносят компании основную прибыль, что их объединяет. Для сегментации аудитории используются разные критерии — пол, возраст, профессия, уровень дохода, социальный статус, интересы и т. д. В зависимости от приоритетов значимость отдельных факторов может отличаться.

Чтобы решить, на какие сегменты ориентироваться в первую очередь, дополнительно анализируют:

  • объём каждого сегмента (количество потенциальных клиентов);
  • географическое расположение;
  • доступность различных групп потребителей;
  • ориентировочные затраты времени и финансов для начала деятельности.

Грамотный выбор ЦА в будущем избавит предпринимателя от лишних затрат и позволит направить ресурсы на привлечение самых «прибыльных» покупателей.

Любой рынок постоянно подвергается воздействию извне. Современные маркетологи выделяют 6 видов внешних факторов, которые влияют на организации:

  • политические (государственная политика в сферах транспорта, занятости, образования и т. д., налоги);
  • экономические (уровень инфляции, ставка ссудного процента);
  • социальные (численность населения, мировоззрение, уровень образования);
  • технологические;
  • правовые (законы, регулирующие создание и работу предприятий);
  • экологические.

Некоторые тенденции проявляются медленно, их легко предсказать — например, ещё в 70-х в обществе начали обсуждать проблемы защиты окружающей среды, а сейчас eco-friendly business стал глобальным трендом. В то же время, экономическая ситуация может измениться в любую минуту, а сказать с уверенностью, что будет через 3-5-10 лет, просто невозможно.

Говоря о том, как научиться анализировать рынок, особое внимание следует уделить изучению предприятий, которые уже работают в данной отрасли. Прежде всего нужно узнать как можно больше о самих компаниях и их возможностях:

  • технологии, которые используются при производстве товаров и услуг;
  • наличие патентов и уникальных технологических преимуществ;
  • уровень квалификации персонала;
  • доступ к ограниченным, редким ресурсам;
  • возможность получения дополнительных инвестиций.

Следующий шаг — изучение товаров и услуг конкурентов. Оценивать нужно «глазами потребителя», учитывая как рациональные, так и эмоциональные факторы.

Остаётся систематизировать данные и объективно сравнить основных игроков рынка. Для удобства предлагаем воспользоваться простым шаблоном.

Компания А Компания Б Компания В
«Точки пересечения» (в чём именно конкурируете)
ЦА (целевая аудитория)
Доля рынка
Ассортимент и качество продукции
Цены
Маркетинговая стратегия (оффлайн)
Маркетинговая стратегия (в Интернете)
Политика сбыта
Конкурентные преимущества
Сильные стороны конкурента
Недостатки конкурента

Заполнив таблицу, вы получите базовое представление об основных игроках рынка и их деятельности, а также сможете сравнить их показатели со своими.

Идём дальше. Теперь нужно сосредоточиться на одном из ключевых аспектов, а именно — проанализировать цены основных конкурентов на товары и услуги.

Чтобы увидеть полную картину, необходимо разбить всех игроков рынка на ценовые сегменты — эконом, премиум и т. д. Также важно понимать структуру цены (себестоимость, затраты на продвижение и рекламу, наценка) и приблизительно рассчитать прибыль от каждой продажи.

При этом следует учитывать не только стандартные цены, но и наличие бонусов, промо-акций, специальных предложений, а также условия рассрочки.

Обязательно подумайте, какие причины могут привести к изменению среднерыночных цен в сторону увеличения или уменьшения.

В результате вы должны получить чёткую картину ценовой политики конкурентов, выяснить, в чём причины различий в стоимости, и рассчитать возможную прибыль через N месяцев/лет. Отталкиваясь от этого, можно определить, не слишком ли завышены или занижены цены компании, как лучше позиционировать товар — дорогой, но качественный, или доступный и экономичный.

Маркетологи, которые анализируют ситуацию на рынке и участвуют в разработке бизнес-планов, часто подчёркивают, что этот пункт — один из самых значимых.

Рассматривая действующую систему сбыта, нужно выделить основные элементы — оптовые и розничные сети, отдельные магазины, склады, транспортные компании.

Исследуют как отдельные предприятия, так и работу логистической системы в целом — как продукция движется от производителей к конечным потребителям, через каких посредников проходит, сколько времени это занимает и т. п.

  1. Какие торговые предприятия работают на определённой территории (специализированные и фирменные магазины, супермаркеты, киоски и т. д.), их соотношение.
  2. Расположение, размер и уровень продаж основных магазинов.
  3. Интенсивность дистрибуции — процент точек, в которых можно купить товары конкретного производителя в данном регионе.
  4. Какой контингент чаще покупает в магазинах того или иного типа (место жительства, средняя сумма чека, процент постоянных клиентов).
  5. Уровень густоты дистрибуции — отношение общего количества магазинов к плотности населения на исследуемой территории.

Ключевой показатель эффективности системы дистрибуции — уровень расходов. Он рассчитывается по формуле:

где: ВД — затраты на дистрибуцию, Т — расходы на транспорт, Сп — фиксированные складские расходы, С9 — переменные складские расходы, Г — сумма не выполненных в срок заказов (в денежном выражении).

Ещё один аспект, на котором нужно остановиться, обсуждая, как анализировать рынок. Нужно выяснить, какие инструменты используют другие компании, что делают для привлечения и удержания клиентов.

Основные элементы комплекса маркетинговых коммуникаций — это:

  • реклама (в газетах, журналах, на интернет-ресурсах, ТВ, радио, наружная и т. д.);
  • PR/пропаганда — создание позитивного имиджа компании и её продукции за счёт публикации новостей, обзоров, интервью и других материалов в СМИ;
  • стимулирование сбыта — особые мероприятия для побуждения к покупке (купоны, конкурсы, бесплатные образцы товара, дисконтные программы);
  • личные продажи.

Где конкуренты чаще всего размещают рекламу? Что о них пишут в СМИ? Какие скидки и бонусы они предлагают? Чем больше информации — тем лучше.

На этом этапе особое внимание нужно уделить цифрам:

  1. Среднее количество контактов потенциального клиента с разными носителями рекламы.
  2. Эффективность объявлений. Проще всего отслеживать статистику на интернет-площадках — современные сервисы предоставляют информацию о количестве просмотров и переходов по ссылкам, времени, которое пользователь провёл на сайте и его активности.
  3. Конверсия — процент посетителей сайта/магазина/мероприятия, которые совершили покупку или другое целевое действие, от общего количества посетителей.
  4. Цена контакта — сколько денег компании понадобилось вложить в рекламу, чтобы 1 человек оставил свои данные или обратился к менеджеру (отношение суммы рекламного бюджета к числу потребителей, с которыми удалось связаться).

Чтобы понять, где и как лучше всего «ловить» потенциальных клиентов в конкретной нише, следует по отдельности исследовать эффективность каждого метода в выбранной нише.

Реклама в традиционных СМИ (ТВ, радио, популярные журналы) отлично работает в B2C-сегменте, но совершенно неэффективна для B2B — серьёзные руководители зачастую даже не тратят на это время. Зато их может заинтересовать статистика, планы с чёткими цифрами, «сухие» факты, доказывающие выгоду для бизнеса — то, что на обычного потребителя лишь навеет скуку.

Для разработки стратегии недостаточно знать общие характеристики типа возраста и дохода. Нужно понимать, как работать с конкретным типом людей, как они принимают решение о покупке, на что обращают внимание и т. п.

Анализ потребителей проводится в нескольких направлениях:

  • мотивация, определение потребностей и целей;
  • ожидания касательно стандартов обслуживания и цен;
  • ключевые критерии (что хочет получить от товара/услуги в первую очередь);
  • причины недовольства и претензий (что не устраивает в продукте или сервисе);
  • процесс принятия решений (чем руководствуются — логикой или эмоциями, с кем советуются).

Понимание своей целевой аудитории — важный шаг к тому, чтобы построить сильный бренд, которому будут доверять.

Поговорим о том, как анализировать рынок на практике. Современные маркетологи используют несколько основных программ для обработки данных:

  1. SWOT-анализ. Идеально подходит для разработки стратегии фирмы. Информация заносится в таблицу с 4-мя блоками: сильные стороны (Strength), слабые (Weaknesses), возможности (Opportunities) и угрозы/риски (Threats). При этом учитываются как внутренние, так и внешние факторы.
  2. PEST. Позволяет увидеть реальное положение компании в отрасли, а также влияние внешних факторов (экономических, политических, технологических и социальных).
  3. PESTLE. Расширенный вариант PEST-анализа, где также учитывается влияние климата, геолокация и правовые факторы.
  4. «Пять сил Портера». Один из мощнейших инструментов для тех, кто хочет знать, как анализировать рынок торговли. Согласно этой методике, нужно выделить 5 ключевых факторов, которые определяют стратегию и тактику компании. Однако есть и минусы — данная методика не учитывает всех исключений и частностей, а разрабатывается под каждое направление бизнеса отдельно.

Формат напрямую зависит от целей исследования и доступности информации. Иногда гораздо нагляднее представить информацию в виде диаграмм и графиков на основе обычных таблиц.

Хотя в сети можно найти готовый анализ любой отрасли, лучше потратить время и провести собственное исследование. Только так можно получить подробную, актуальную информацию конкретно по вашей нише и региону.

Говоря о том, как анализировать рынок торговли или любой другой, можно выделить несколько методов сбора данных:

  • опросы и анкеты (открытые или закрытого типа — с вариантами ответов);
  • фокус-группы — «круглый стол» с несколькими представителями целевой аудитории для обсуждения товаров и услуг компании;
  • эксперименты и A/B тестирование;
  • личное интервью с клиентами и партнёрами;
  • изучение тематических форумов и групп в социальных сетях;
  • работа с отраслевыми экспертами — интервью со специалистами, исследователями, маркетологами, которые могут подтвердить достоверность информации из открытых источников и сделать свои прогнозы касательно развития рынка;
  • изучение открытой государственной и региональной статистики;
  • документация и отчёты о деятельности различных предприятий.

Чтобы увидеть полную картину состояния рынка, необходимо понимание закономерностей его функционирования и развития, умение анализировать ситуацию на рынке труда. Действовать осознанно и иметь чёткую стратегию — важнейшие условия успеха в XXI веке, когда старая истина «кто владеет информацией — владеет миром» становится ещё более актуальной.

Читайте также:  Замершая беременность генетика какие анализы

источник

Определение «инерционный» как нельзя лучше подходит для современного рынка строительства в России. Некогда стабильные показатели сменились нисходящим трендом. Аналитики, проводящие анализ рынка строительства, однако, выявили положительные тенденции, сменив цифры в отчетах на отношение текущего периода к аналогичному прошлого года.

Особое внимание девелоперов сегодня приковано к емкости рынка, которая сильно зависит от потребителя. В числе основных покупателей жилого фонда – молодежь, молодые семьи, заинтересованные в расширении жилплощади. Потребность в новой коммерческой недвижимости обусловлена строго целевым подходом, поэтому строить впрок и без внешних инвестиций стало сложно.

Согласно анализу рынка строительства домов снижение количества квадратных метров многоэтажек, вводимых в эксплуатацию, происходит за счет увеличения темпов индивидуальной застройки. Так, в 2017 году ключи от новых квартир получили свыше 410 В отрасли явно назревает переоценка ценностей потребителем. Покупатель все чаще обращает внимание на динамику ценообразования, подбирает жилье из соображений стоимости обслуживания самого фонда и долга.

Согласно официальным данным, которые приводит Росстат, первое место по объемам строительства традиционно остается за столицей и прилегающей областью. За столицей и Подмосковьем более 10 процентов общего рынка с 2004 года. Вторым в рейтинге идет Краснодарский край, за которым сохраняется 7.3% общего жилого фонда. На третьем месте Санкт-Петербург, в котором также активно происходит освоение новых площадей под застройку. В цифре 11 процентов все больше превалирует область, поскольку в культурной столице в зоне особого внимания остается культурный фонд. В числе последних Свердловская и Новосибирская области с показателями 2.5% и 2.2% процента соответственно.

По диаграмме можно сделать вывод о том, что на лидеров рейтинга приходится почти половина всего фонда новостроек.

Бюджет строительных проектов продолжает расти. Вместе с тем, потребность в новом фонде испытывают все отрасли промышленности, коммерция и государственные предприятия. Исследование рынка строительства показывает наличие структурных сдвигов, происходящих за счет планирования новых построек и целевых заказов. За последние годы застройщики продолжают обеспечивать потребности предпринимателей в офисных и торговых площадях. Насыщение этого сегмента происходит не так активно в последние годы по причине заимствования бизнесом неиспользуемых площадей.

Основным импульсом строительства жилого фонда остается ипотека. Финансирование на приемлемых условиях, которое обеспечивает кредитный институт, остается важнейшим фактором емкости рынка. Анализ рынка строительства 2018 целесообразно начинать с объемов выданной ипотеки за предшествующий год. Лидирующим регионом вполне логично остается Москва и область с банковской выручкой 34 миллиарда рублей. За ней идет северная столица с 12 миллиардами. Следующая в рейтинге Свердловская область с объемом 5 миллиардов. Замыкает ТОП-10 лидеров ипотечного рынка Пермский край с 3.5 миллиарда.

В анализе рынка строительства жилья нередко упоминается о знаковых событиях. К числу таких следует отнести Чемпионат мира по футболу 2018. В ожидании притока соотечественников и иностранных болельщиков принимающие столицы привлекли дополнительные объемы финансирования. В инвестициях активное участие принимали как госсектор, так и представители крупных коммерческих структур. В отрасли начался подъем, учитывая то, что строительные компании в последнее время стали пренебрегать кредитными средствами.

Инновации способны привнести новые драйверы в любую отрасль. Внедрение новых технологий часто происходит не по эффективным западным схемам, а по старинке. Если за улучшение качества и универсальность строительных материалов борются сами поставщики, то именно новации корпорациями воспринимаются с трудом. Российским компаниям иногда проще пригласить зарубежных специалистов или впустить на рынок иностранных застройщиков, чем заниматься оформлением лицензии и налаживанием производственной линии.

Высокие показатели по Москве и Санкт-Петербургу объясняются высокой плотностью населения и более высоким уровнем цен. Краснодарский край по общему объему кредитов находится на четвертом месте рейтинга. Экспертами допускается, что для улучшения жилищных условий граждане предпочитают использовать потребительские, нежели ипотечные займы.

Одним из важнейших индикаторов строительного рынка являются материалы. Закупка расходных товаров относится к прямым инвестициям. Уровень спроса на строительные материалы отражает динамику изменения объемов производства – возведения новых объектов. Структура товаров инвестиционного назначения представлена сырьем, базовыми элементами и средствами отделки.

В отчетах аналитических агентств приводятся цифры, начиная с 2014 года с формированием перспективы до 2019 года. Прогноз рынка строительства выглядит более чем оптимистично.

Начало 2018 года ознаменовалось для отрасли ростом производства строительных товаров. На 5.7% увеличился объем спроса на отделочные материалы, которые активно используются при проведении ремонтных работ и подготовке к сдаче новых построек. Отчитались о повышении запросов производители лакокрасочных материалов (23,3%). Фабрики, выпускающие обои, также задействовали простаивающие мощности на 19.5 процентов. Некогда низкая загрузка производства в 2015 году (60%) вошла в зону восходящего тренда со стремлением к значению 75%.

Российская отрасль строительства ощутила новые катализаторы для выхода из продолжительной стагнации. На рынке четко обозначился разборчивый потребитель, тщательно изучающий ассортимент, динамику ценовых предложений и финансовую нагрузку от обслуживания используемого фонда.

?Мы провели исследование рынка строительного бизнеса на 2019 год, рекомендуем к прочтению – Анализ рынка строительства 2019

источник

Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ поводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных.

Строительство является исторически одной из ведущих отраслей экономики России, на долю которого приходится до 3% ВВП. В различные периоды, в зависимости от общего состояния экономики страны, строительная отрасль испытывала подъемы и спады, оставаясь при этом одним из наиболее привлекательных направлений инвестирования.

Как правило, строительные объекты классифицируются в первую очередь по назначению: жилые здания, промышленного назначения и административно-общественные. Каждое из направлений имеет свои особенности и закономерности развития.

Отдельно рассматривается строительство автомобильных дорог.

Строительная отрасль, согласно классификатору ОКВЭД, занимает раздел F с дальнейшим делением по направлениям. Раздел 45.21 «Общестроительные работы» включает в себя 11 специализированных направлений производства строительных работ таких, как например «Производство общестроительных работ по возведению зданий», «Производство общестроительных работ по строительству электростанций…», «… по строительству сооружений для горнодобывающей промышленности и т.д.».

Зарабатывай до
200 000 руб. в месяц, весело проводя время!

Тренд 2019 года. Интеллектуальный бизнес в сфере развлечений. Минимальные вложения. Никаких дополнительных отчислений и платежей. Обучение под ключ.

Российская экономика в целом сегодня характеризуется снижением инвестиционной активности за счет оттока иностранного капитала, а также сокращения инвестиционных программ отечественных финансовых организаций. Высок уровень инфляции. Экспертами предполагается частичное замещение западных инвестиций азиатскими, однако такие прогнозы выглядят излишне оптимистично.

В связи с общим снижением платежеспособности основной массы населения, в секторе жилищного строительства пострадает в первую средний сегмент, за счет которого увеличится доля бюджетного сегмента. Премиальный сегмент индивидуального жилого строительства сократится незначительно; строительство многоквартирных зданий премиального сегмента обнаружит тенденцию к значительному снижению.

Промышленное строительство в России в последние годы инвестировалось в значительной степени за счет иностранного капитала, поэтому можно ожидать заморозки проектов, находящихся в реализации, а также практически полной остановки финансирования сектора.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Строительство административно-общественных зданий также будет сокращено – востребованность помещений в торговых центрах, довольно долгое время являвшихся локомотивом данного сегмента, катастрофически падает.

Согласно данным Росстата, ежегодный объем работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство», с 2010 по 2013 год вырос с 4454,2 млрд. рублей до 6019,5 млрд., показав стабильную динамику роста. Количество работников отрасли осталось практически неизменным за этот период 5,4-5,7 млн. человек. Ежегодное количество инвестиций в основной капитал отрасли также почти не изменялось из года в год – 337-357 млрд. рублей.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Рисунок 1. Динамика ввода зданий жилого и промышленного назначения в 2010-2013 гг., тыс. ед.

Площадь и строительный объем зданий увеличивался прямо пропорционально количеству сданных в эксплуатацию зданий.

Рисунок 2. Финансовые показатели строительной отрасли в России, тыс. руб.

Как видно из диаграммы, стабильный рост показателей отрасли в 2011-2013 годах сменился некоторым падением в 2014 году. Предположительно, показатели 2015 года продолжат отрицательную динамику, однако их снижение не будет резким и вряд ли достигнет уровня 2011. Характерным является значительный рост показателя «капитал и резервы», который говорит о выведении предприятиями средств из оборота, а, следовательно, об отказе от развернутого ведения основной деятельности; выведенные из оборота средства могут быть перераспределены внутри крупных холдингов или инвестированы предприятиями в другие направления деятельности. Все это позволяет судить о подготовке отрасли к длительному спаду.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Показатели рентабельности также обнаруживают тенденции к стагнации или снижению – Рисунок 3. Наибольшее падение показывает рентабельность собственного капитала.

Рисунок 3. Динамика показателей рентабельности в 2006-2014 гг., %

Показательно многократное снижение доли долгосрочных обязательств в совокупном капитале. Если в период с 2006 по 2013 год обеспеченность отрасли долгосрочными заемными средствами составляла 27-36%, то в 2014 она сократилась до 6,2%, что вызвано, в первую очередь, значительным повышением ставок по кредитам. Также это подтверждает вывод о том, что отрасль находится в ожидании долгосрочного спада. Этот же вывод подтверждается и значительным ростом степени погашения финансовых вложений – с 700 млрд. руб. в среднем ежегодно в 2011-2013 гг. до 1,2 трлн. Рублей в 2014 году.

Динамика зарубежных инвестиций также отрицательная – Рисунок 4, что подтверждает существенный отток иностранного капитала из отечественного бизнеса; за первое полугодие 2015 года объем иностранных инвестиций составил 787 307 тыс. руб., что продолжает отрицательную динамику.

Рисунок 4. Динамика зарубежных инвестиций в строительную отрасль в 2011-2014 гг., тыс. рублей

Анализ отрасли по регионам приведен ниже.

Рисунок 5. Финансовые показатели строительной отрасли в СЗФО, тыс. руб.

Рисунок 6. Финансовые показатели строительной отрасли в ЦФО, тыс. руб.

Рисунок 7. Финансовые показатели строительной отрасли в ПФО, тыс. руб

Рисунок 8. Финансовые показатели строительной отрасли в ЮФО, тыс. руб.

Рисунок 9. Финансовые показатели строительной отрасли в УФО, тыс. руб.

Рисунок 10. Финансовые показатели строительной отрасли в СФО, тыс. руб.

Рисунок 11. Финансовые показатели строительной отрасли в ДВФО, тыс. руб.

Рисунок 12. Финансовые показатели строительной отрасли в СКФО, тыс. руб.

Как видно из приведенных диаграмм, в целом динамика по различным показателям однородна. Объем оборотных активов показывает положительную или отрицательную тенденцию в зависимости от региона. Прибыль почти во всех регионах (кроме СЗФО и УФО) выросла в 2014 году по сравнению с 2013 годом на фоне неоднозначной динамики выручки. Предположительно, такой диссонанс может быть связан с повышением рентабельности продаж за счет повышения наценки, а также ввода в эксплуатацию большего количества объектов высоких ценовых сегментов. Особенно характерно это отражено на графиках УФО, ЮФО и ЦФО. Прослеживается однозначная тенденция к наращиванию резервов предприятий во всех регионах.

Рисунок 13. Динамика рентабельности продаж по регионам РФ, %

Готовые идеи для вашего бизнеса

По итогам первых трех кварталов 2015 года, чистая прибыль от продаж в целом по отрасли составила 104 млрд. рублей, что составляет 41% от прибыли 2014 года. С учетом окончания строительного сезона для многих регионов уже в третьем квартале, маловероятно, что по итогам года прибыль 2015 года составит хотя бы 70% от показателя 2014 года.

Строительство тесно связано с рядом отраслей, таких как: производство строительных материалов, добыча ископаемых, проектирование, грузоперевозки и т.д. Безусловно, наиболее тесные связи проявляются между строительной отраслью и проектированием и производством стройматериалов – для них строительство является основным заказчиком и потребителем.

Падение объемов строительства негативным образом скажется на состоянии этих сегментов рынка. Собственно говоря, в течение многих лет проектные организации всех направлений испытывают перманентное снижение количества заказов.

Что касается производства строительных материалов, то, по данным Росстата, за три квартала 2015 года отгружено на 7% больше металлических строительных конструкций и изделий, чем за аналогичный период 2014 года; изделий из обожженной глины (кирпич, черепица и др.) – на 10% меньше; деревянных строительных конструкций и столярных изделий – на 6% меньше. Таким образом, спад в этой отрасли пока что фактически незаметен.

Основным потребителем продукции строительной продукции являются девелоперские компании и частные лица. Учитывая то, что девелопмент не выделен в классификаторе в качестве отдельного вида деятельности, провести анализ состояния данной отрасли не представляется возможным. Однако, принимая во внимание эластичность предложения по спросу, можно говорить о том, что состояние собственно строительной отрасли достаточным образом отражает состояние девелопмента.

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что строительная отрасль в настоящий момент находится на завершающем этапе роста последних лет, за которым последует длительный спад. Длительность его зависит от внутренних и внешних факторов – государственное регулирование отрасли, платежеспособность населения, возвращение иностранных инвесторов.

В течение этого периода инвестировать капитал в отрасль едва ли будет целесообразно, особенно учитывая повышение уровня конкуренции в первые годы спада.

Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru — портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

2 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 21167 раз.

источник